周秉烈悄悄给小分队做了回执，愿意见面并议定届时于教堂进行谈判。同样从报纸中得知讯息的高达祥正秘密盯梢着，在小分队悄然前往教堂与周秉烈见面时，高达祥手下的特务突然出现，打乱了整个谈判计划，常龙等人还未和周秉烈接触就匆忙逃离，第一次和谈失败。
良心发现的牧师为了保护他们不幸身亡。高达祥逼问周秉烈通共事宜，周秉烈却反说高达祥破坏他的计划，双方矛盾加剧。
城外董岳的势力也在步步逼近。常龙要为下一次和谈开始周密部署。
隐藏在城外深山里的红军主力部队顺利过了由桂系军阀驻守的坝平地区，这为小分队带来一次契机，常龙意识到国民党中央与各省军阀之间混沌不清利益关系，并利用这种微妙的矛盾巧妙说服周秉烈再次同红军谈判，地点仍在教堂。
而确认周秉烈通共却苦于没有证据的高达祥，私下挑拨王耀祖与周秉烈的关系，用权力作为诱饵拉拢王耀祖，王耀祖内心有所动摇。红、黔双方的二次和谈开始，此时的高达祥四处盯梢却没了周、王两人的消息。
谈判中，王耀祖提出用常龙等小分队众人的死来换取红军主力平安通过崖口的苛刻条件。而高达祥忽然闯入教堂，和谈立刻中止。叶家辉对王耀祖的条件左右为难，常龙得知后却坦然接受，决心赴死。
然而，久未得到小分队消息的团长方明铤而走险强攻崖口，却仍被机枪挡在外头。这事使得周秉烈大发雷霆，原本稍有进展的和谈计划瞬间回到原点，常龙等人为挽回局面，深夜冒险去黔军司令部想表明诚意，却被周秉烈关押。高达祥再次前来，向周、王两人通报董岳翌日抵达界河的消息。
