太平洋战争爆发后，鬼子更加肆无忌惮的对中国领土及根据地大后方进行疯狂轰炸，中国老百姓每天过着水深火热的生活，为了保家救国，国共达成抗日统一战线。
鬼子截获国民党的情报，得知有三架国军飞机正从美国飞往重庆，途径临州上空，临州城日军司令部总指挥吉野出动大批兵力出城，准备将飞机一举击落。出城的鬼子正巧与前往临州城的康宝和康蛋儿擦身而过。康宝和康蛋儿故作镇定，鬼子走后，康宝和康蛋儿急忙摸了一把汗水，原来二人正准备前往临州城内解救被鬼子逮捕的共产党员秦钟书记。
鬼子将国军的飞机击落，飞机上跳下两个人，国军将领赵有国和密电专家甄妮，两人与鬼子激烈交锋最终难敌鬼子强大的火力，逃至树林，飞行员赵有国身负重伤掩护甄妮逃跑而被鬼子捉住，鬼子对赵有国严刑拷打，逼问其飞往重庆的目的，赵有国誓死不说，本田愤怒不已。
另一边，康宝和康蛋儿进入临州城后得知第二天鬼子就要将秦钟书记枪决，两人紧张万分，找到在日军司令部工作的同乡牛梗帮忙，在牛梗的帮助下二人顺利进入日军大营。
此时临州城鬼子的司令部里正在歌舞升平的举行大汉奸杨啸天的就职仪式，杨晓棠憎恨日本人，一心想着革命，被迫参加了父亲的就职仪式，本田对杨晓棠百般殷勤，康宝以为杨晓棠与日本人有染。此时国军上尉江波也奉命潜入了日军司令部，准备解救赵有国，却与杨晓棠碰上了，杨晓棠一眼便认出了江波在学校里做汇报的情形，对江波一见倾心，芳心暗许，便大声指认，江波找借口匆匆离去。而江波乔装打扮后也被康宝误认为是汉奸。
康宝趁机利用混乱，救走了秦钟，正准备从卫生间的通风口逃走，却被正巧进来的杨晓棠撞了个满怀，情急之下将杨晓棠绑在厕所里。康宝和康蛋儿将秦书记藏在运送泔水的空车内，匆匆走出日军大营，却被鬼子士兵拦住了。
民兵康宝剧照
康宝和康蛋推着泔水车有惊无险的从鬼子司令部走出来，两人匆匆往临州城门走去。
江波潜入了鬼子的审讯室，看到了被折磨的遍体鳞伤的战友赵有国，赵有国告诉江波，现在最重要的任务就是找到甄妮，甄妮是密电破译专家，随身携带的保险箱内还有可以破译敌军密电的密码本，江波执意要救出赵有国，赵有国深知自己受伤太重不愿成为江波的负担，吞毒药自杀，江波痛心不已。日军医生小林研制出“吐真剂”，本田欣喜的带着小林匆匆赶往审讯室，欲给赵有国喝下，令其说出秘密。本田来到审讯室，却看到死去多时的赵有国，愤怒异常，下令全面搜查日军司令部，所有中国人被聚在司令部的院子里，等待搜查，江波躲在人群之中。
杨晓棠在厕所挣扎着解开了绳子，逃了出来，看到了人群中的江波，知道江波现在很危险，遂告知本田自己身体不适，本田安排车辆将杨晓棠送回家，而杨晓棠把江波藏在了车底，江波杀了日军司机，匆匆撇下杨晓棠离去，杨晓棠为了不让本田怀疑一头撞上车梁，晕了过去。
江波带着副手侯元华来到秘密联络点裁缝铺，与国军联络员老汤汇合，几个人从临州地形图上找到了甄妮的坠机位置—龙虎山，老汤告诉江波虎跳峡地势极其复杂，又是龙虎山寨土匪的老窝，艰险异常，若要想在那里找人异常困难，就在几个人一筹莫展之际，鬼子部队挨家挨户突击检查，老汤掩护江波侯元华撤离，江波和侯元华匆匆离去。
康宝和康蛋儿驾着泔水车来到了城门口，被鬼子守卫拦了下来例行检查，刚要放康宝他们通过，就接到了鬼子司令部的电话要求封锁城门，就在鬼子关城门的一刹那，康宝飞快的驾着马车逃了出去，鬼子们疯了一般在后面穷追不舍，在荒郊野外，康宝巧妙的运用游击战术掩护康蛋儿回到康家庄，自己独自与鬼子周旋。
本田得知杨晓棠受伤到杨啸天家里看望杨晓棠，并逼问杨晓棠将其弄伤的凶手的样貌，杨晓棠胡乱说了一同，本田感到怀疑，但也无可奈何。
康宝和康蛋儿成功的将秦书记救回了康家庄，嫂子慧慧破涕为笑，嫂子虽然表面严厉却异常疼爱康宝，她知道康宝希望在康家庄成立民兵队当队长，主动向秦书记求情，秦书记质问康宝自己为何不来说，就在这时康宝不好意思的走了进屋。
