乌云密布，雷雨交加，大山之中的吴明泰步履艰难，疾病、劳累同时袭来，终于，在茫茫黑夜的大山深处，他慢慢地倒了下去。
官凤岭山高路陡，猎户五哥救下了吴明泰，然而，山民发现他患有丹毒时，执意将其烧死，五哥决意救治，谁料，大夫见到吴明泰却咆哮着痛哭起来。原来，他正是回家未归学校的陈敬庄，多少日日夜夜，他担忧着吴明泰的安危，铃木阴谋的迫害、日本人的追杀、学人的敌视。顿时，山民的心被打动，而躲在远处黄腊梅手中的枪也本能的放下了。
舒立凡办公室，中川洋子获知了吴明泰的线索，特高课的魔爪再次伸向吴明泰。
大山里，陈敬庄用祖传秘方救醒了吴明泰，然而，他俩刚刚走出房门，却被一个姑娘的呼喊声惊呆了，只见老寨主翟老爷手下持枪逼债，强抢十七岁的姑娘山花为妾，眼看山花被绑离山寨，吴明泰挺身而出挡住了去路，他将自己仅有的钱拿出抵债，救出了山花，当山花一家人跪在恩人面前时，而跟踪的黄腊梅却疑惑的思索着，难道自己追杀的人真是杀害姐姐的凶手吗?
官凤岭种植着大量罂粟，吴明泰与陈敬庄商量必须铲除这个毒瘤。猛然，远处传来急切的呼喊声，只见几位京华的学生看到大片罂粟，竟将其铲为平地。山民们怒吼着把学生们一个个捆绑起来。翟老爷更是激愤的痛骂，要把学生们处死。危急时刻，吴明泰赶来，痛斥鸦片给人们带来的危害，当他和学生们为山民铲除罂粟并拿出积蓄种植药材时，山民们终于明白了是眼前这位恩人给他们指出了求生之路。黄腊梅把这一切看在了眼里，她明白吴明泰绝不是汉奸。
中川洋子假扮“调查局”的人闪进了官凤岭，手持政府公文的中川洋子鼓动翟老爷抓住了吴明泰，扬言当即处决汉奸。枪响了，开枪的竟是黄腊梅，然而，她的子弹却射向中川洋子。顿时，吴明泰认出了伪装的别动队，五哥率猎人把中川洋子团团围住，翟老爷终于醒悟，下令不准放走日本人。
几匹战马飞驰而来，几位将士将翟子明将军的骨灰送回官凤岭，吴明泰告诉翟老爷，翟将军是为了抗击日寇而亡，翟家也应为山民多行善事。山民们愤怒地喊着杀鬼子报仇!中川洋子没有勇气接受“极刑”，在山民的追杀中，跳下了深渊。
夜深人静，吴明泰要求学生们立即归队，而自己只能独自前行。然而，当他打开房门时，眼前却涌来官凤岭的百姓，大家含泪为吴明泰送行，顷刻间，百姓手中的火把照亮了整个大山。
柳剑白率步行团的师生们迈着沉重的步伐走着，学生们只能用歌声抒发对北平的思念，然而，漆黑的夜路上却闪现着舒立娟孤独的身影，寻找吴明泰是她的信念，当她病倒在床上，面对扑上来施暴的大汉时，她果断举起手中的枪…
军统果然接到命令缉拿舒立娟，葛站长得到指令“当场处决!”而苏从恩却下达了必须活着带回的指令。
京华云岭大学校门前，学人们千里跋涉，终于相逢了，大家淌着泪水紧紧抱在了一起。然而舒立凡却宣告吴明安已成为日伪大学校长，学人们震惊了，羞辱与愤恨敲击着每个人的心灵。
吴明泰得知被学人们误会成汉奸，痛心疾首，病情更重了。
果然，留在北平的吴明安瞒着父亲投靠了铃木，当上了伪校长，吴文举怒吼着向自己的脸上扇起了耳光。而在昆明，一张醒目的报纸，惊呆了吴明泰，他悲愤痛绝，怎么也无法相信自己的亲弟弟竟然投靠日本人，而更令他想不到的是，舒立凡宣布：“不准吴明泰再踏进学校半步!”失去学人信任的他再也经不住打击，终于跌倒在雨夜的地上。
小镇上，一个满头长发的乞丐，疯疯癫癫地走着，当车夫用破席卷着乞丐，准备埋葬时，一心思念吴明泰的舒立娟却认出了他，原来，这个乞丐正是自己朝思暮盼的吴明泰，她哭喊着扑了上去，紧紧地把吴明泰抱在怀里，泪水不停的流着。
舒立娟的心碎了，她用自己炽热的爱精心呵护着吴明泰。然而，几天过去了，吴明泰仍未苏醒，她万万没有想到，当她用全身心的爱挽回老师的生命时，葛站长带领着军统追杀到这个小镇。顿时，大街小巷布满军统的耳目，舒立娟危在旦夕。
