令吴明泰想不到的是当他应总统邀请来到重庆时，在众人的欢呼中，一位漂亮的女子含情脉脉地向他走来，吴明泰惊呆了，她正是舒立娟。
经历了生死而相依的舒立娟，终于向吴明泰表达了内心的情感，吴明泰满含热泪与她订下婚约，而北平的铃木此时却处在极度的恐惧之中，他知道，如果吴明泰取得中国政府的信任，将对日军A计划构成最大的威胁，铃木与龟田密谋着，发出了“绝密电报”。 军统截获并破译了日军的秘密电文，苏从恩不相信电报内容，然而，他只能奉命告知舒立娟立即取消婚约，远离吴明泰。舒立娟痛苦万分，决意替吴明泰洗清冤屈，谁料，丁青山却一口咬定，中川洋子与吴明泰有“同床共忱”之情。
舒立凡闻风赶到重庆，恳求妹妹替自己求情担任校长并告诫舒立娟迅速离开吴明泰。谁料，却被舒立娟痛斥，轰出房门。正当他“天无明日”之时，却恰遇恩师黄森，顿时，在黄森的蛊惑下，舒立凡奔波在政府要员身边。然而，当他来到吴明泰面前，勒令不准再接近舒立娟半步时，却被吴明泰批驳得哑口无言。
吴明泰来到舒立娟门前，他为心爱女人的前途所担忧。
可是，舒立娟含情脉脉地凝望着吴明泰，无数只燃烧的红烛，象征着姑娘的决心，映亮了整个房间，舒立娟含着泪水把订婚戒指戴在吴明泰手上，吴明泰的心碎了，忘情地把她紧紧抱在怀里。
一匹战马飞驰而来，黄亦萍微笑着把手指向远处，只见身穿八路军军服的吴启梅跳下战马，随着一声爸爸的呼唤，吴明泰紧紧把女儿抱在胸前，黄亦萍代表党组织鼓舞着吴明泰，他的信心坚定了起来。
终于，吴明泰再次担任校长，决意即刻就任，苏从恩急速赶来送行，然而，见到的却是吴明泰留下的书信和舒立娟的戒指，苏从恩明白，吴明泰摘下它只是把舒立娟藏在心里，而不再影响她的前程。
吴明泰回到昆明，谁料，日军飞机突然袭来，身患重病的柳剑白被困校舍，眼看炸弹就要吞噬他的生命，吴明泰不顾一切的冲了进去，用自己的躯体护住了柳剑白，瞬间，房屋倒塌下来，柳剑白得救，吴明泰却倒在血泊中。
当吴明安在为自己汉奸作为而深深痛悔之时，吴文举也为儿子娶日本女人苦恼万分。
顿时，学生们赶来、教授们赶来，为他献血的市民在医院排起了长队，然而，在院长室，一个女人却用手枪相逼，要用自己的血救活吴明泰，这个女人正是黄腊梅。
敌机轰炸后的校园一片狼籍，吴明泰仰天长叹，他深知，眼前这些破旧不堪的校舍，无法进行正常教学，危难之际，柳剑白却又听信了舒立凡的谣言，决定辞职离开大学。吴明泰心急如焚，急急赶来“命令”教授们监督他这位“汉奸”校长，柳剑白满含热泪，他的心终于被打动了。
省政府熊主席设宴迎接吴明泰，谁料，一位美貌女子用炽热的目光注视着吴明泰，她正是普盐商号的年轻主人“普仙桃”，其实，普仙桃就是黄腊梅，她是为继承家产而来。如今，那颗复仇的心灵早已荡然无存，面对学人的艰难，她悄悄调走商号的资金援助学校。谁能料到，黄森却得到了消息，星夜赶往昆明，黄腊梅知道父亲对吴明泰的仇恨，急忙离家躲避。
街上，吴文举正在寻找吴明泰住处，猛然，一辆摩托车飞驰而来，将他撞倒在地，士兵蛮横地谩骂令他气愤，却惹怒了过路的黄腊梅。受伤的吴文举在腊梅的帮助下回到家中，当她得知这儿竟然是吴明泰的住所时，心中一阵惊喜，决定隐姓埋名做吴家的佣人。黄森风风火火赶到“紫玉庄园”，找不到女儿更为恼火，却又接到紧急战事立即归队的命令，无奈之下，他只能留下副官监督黄腊梅。谁料，周明生早已发现腊梅内心的“秘密”，毅然挥泪抹去心中对腊梅的爱恋，执行起“监督”腊梅的任务。 吴家，“佣人”“普仙桃”勤奋地做着一切家务，吴文举简直不敢相信，如此美貌的姑娘竟把家事打理得百般妥当，而腊梅内心对吴明泰那种深切的爱慕已然萌生。
校园的困境倍加升级，校舍无着落，学人们为节衣缩食竟然接二连三的晕倒在课堂。
军统的人始终在监视着吴明泰，扣押了他写给舒立娟的多封信件。
