吴成设计抢夺沸儿，关羽诈死等来华佗
牛二在集市上斗蛐蛐，牛二的黑头将军所向披靡，沸儿也挤在人群中看热闹，此时有人出价一百锭银子买他的黑头将军。人群沸腾了，黑头将军受了惊吓跳出蛐蛐罐，沸儿不小心正好踩在蛐蛐上，等他把脚拿开，蛐蛐已经死了。牛二讹上沸儿，要明心赔他一百锭银子。正在争执时吴成拿着银子从人群中走了出来，他称沸儿是自己的孩子，自己愿意为他赔偿。明心坚持不要他的钱，将华佗的宅子抵押给了牛二。母子俩搬出华宅，吴成劝他们不如跟自己回京城，但明心拒绝了。
牛二和吴成一起喝酒，牛二一直夸吴成有计谋，帮自己白白得到一个大宅子，而吴成将明心母子逼上绝路，害他们母子流离失所，他想借此机会将儿子夺回。明心带着沸儿住进一个破庙，明心想带着沸儿去找华佗，沸儿却一直是想回到吴成那里，他不顾外面下着大雨冲到外面，明心把他劝回房里。半夜沸儿发起高烧，明心急的没有办法时吴成赶到。吴成劝明心带沸儿跟他一起走，明心明确告诉他今生今世自己也不可能跟他有什么交集，至于孩子等他成人后让他自己选择认不认吴成。
关羽在曹操阵前与曹军对阵时，被曹军的弓箭射中。关羽撤回蜀军后，曹军大将告诉曹操关羽中的是毒箭，曹操虽觉胜之不武，但想到两天后关羽就会毒发身亡，曹军从此失去一个劲敌也未尝不是件好事。华佗听说了关羽中毒的事后找到曹操，提出要去蜀营为关羽医治。曹操告诉他关羽中毒是故意放出的稳定军心的消息，华佗相信了。曹操命人严密监视华佗防他逃到蜀军军营。
关羽派人拿着令牌去曹营救华佗，夏侯勇的弟弟一心为兄弟报仇，主动在曹营中接应他们。他们故意装着劫持华佗，夏侯将军则让其中一人故意装着俘虏，借向曹操汇报的机会杀了曹操。曹操得知夏侯将军来报于是在帐中见他。但曹操见俘虏衣衫整洁，脚上无泥，且捆绑处无淤伤，曹操顿时生疑。等夏侯勇出手时曹操已有防备。夏侯勇刺杀失败后曹操却令人放了他，并对他兄长的死表示遗憾，但为了夏侯家决定还是放他。夏侯将军深感曹操的大义，主动臣服并坦白了蜀军劫持华佗的事。曹操的士兵得信后及时阻止了华佗出营。
关羽此次行动失败，帐下属下献计让关羽诈死，蜀军军营一时到处蒙上了白布，将士们也带着白孝。曹军的探子将此消息上报曹操，曹操虽失了劲敌，但他佩服关羽的大义，心中还是非常的难过。曹操带华佗一起到关羽灵堂前祭拜，华佗提出想在关羽灵堂房设帐，白天看病，晚上替关羽守灵。曹操答应了。
晚上，华佗独自在灵堂外喝酒，想到与关羽的过往，华佗很感伤。突然灵堂的帆布被风吹开，华佗俨然看到了关羽的身影。
关羽忍痛刮骨疗伤，明心入住京城吴府
华佗进到帐中，惊见关羽正襟危坐在帐内。关羽告诉华佗形式危急迫不得已出此下策。华佗见关羽没死喜出望外，于是准备为他做手术。这时关羽手下的将士周仓告诉华佗如果能有他家乡的一味药草千睡草就好了。华佗听闻他说的这味草药千睡草可以起到麻醉的作用非常感兴趣，向周仓打听详情。关羽见华佗一副医痴的样子顿感好笑。关羽让周仓摆好棋盘，让周仓陪自己下棋，而华佗则在一旁为关羽做手术。华佗拿着手术刀为关羽剖开伤口，关羽疼的拿棋子的手都在发抖，而脸上却没有表露出来。
这时属下通报曹操派人来请华佗，称曹操头疾发作。华佗赶紧走出帐外，不让来人发现关羽，然后跟随来人赶紧赶去。周仓担心华佗会出卖关羽，但关羽相信华佗的为人。曹操正在帐中疼的痛不欲生时，华佗及时赶到。华佗告诉曹操此番医治得扎三针，每针间隔一柱香的时间。华佗为曹操扎了第一针后就要匆忙离开，他告诉曹操刚刚他才为一个伤兵切开了伤口，现在他必然回去接着医治。曹操手下大将曹仁觉得华佗轻慢了曹操在些生气，但曹操却应允了。
华佗匆匆赶回去，为关羽继续医治。一柱香时间到后，华佗只得又赶到曹操那里。当华佗再次向曹操提出要去医治伤兵时，多疑的曹操让曹仁跟着去查看。结果当周仓看到帐外情形后，当机立断地用刀划伤了自己的胳膊。当华佗走到帐外时，让曹仁等在帐外，哪知曹仁坚持要进去看看，华佗正为难时，周仓满身是血的从帐里出来，装着生气的样子责怪华佗不该治疗半途而废。曹仁这才相信华佗的话。
华佗最后返回医治好关羽后，关羽感到伤口疼痛立止。关羽怕时间久了让曹操生疑害了华佗，于是起身告辞。周仓想借此机会杀了曹操，但关羽制止了，觉得此时杀曹操只会连累华佗。曹操在帐中时见曹仁若有所思的样子，问他时曹仁突然想起刚刚见到的伤兵面熟，是关羽的属下。于是曹操急忙赶去找华佗，华佗直言刚刚就在帐内为关羽刮骨疗伤。曹操大惊，命曹仁火速追赶。
此时关羽和周仓正往回赶，他们突然发现随行的周光不见了。原来周光不想放弃刺杀曹操的良机，坚持返回要行刺曹操。已混迹到曹操身边的周光突然发难，华佗和天来见状立刻掩护曹操。曹仁及时赶了回来，朝纠缠在一起的天来和周光同时放箭，天来中箭而死。华佗伤心地斥责曹操名为天下苍生，实则连累害死了很多人。曹操下令厚葬天来。关羽单枪匹马地来到曹营，曹操知他心意，命人打开营门并为关羽拿来一件丧服，供他一同祭拜天来。华佗身心疲惫不想再到任何一方的军营，华佗求关羽善等苍生，希望刘备、孙权和曹操三方势力不要为一已私欲害了天下苍生。随后他想寻到麻醉药的最后一味配药后回到谯郡。
吴成将明心和沸儿带回京城，明心不愿意住进吴府。吴府下人向吴成建议给明心一个名份，她才会答应住进来。吴成带着甄依柳，甄依柳受吴成胁迫，跪在明心面前自愿放弃正室，自愿做小，求明心回吴府。甄依柳声泪俱下的痛哭加上沸儿一心想跟吴成在一起，明心答应搬进吴府，但要住离吴成最远的房间，也不愿跟吴成同桌吃饭。
因为甄依柳对沸儿不喜欢，惹得吴成大发雷霆，让她从此后跟下人一起吃饭，不得再上饭桌，甚至有一次一天不给她饭吃。明心将沸儿多带的饭菜给一天没有吃饭的甄依柳，甄依柳还是充满敌意，明心告诉人心最难做到的是宽恕，她从来没有对甄依柳有任何的仇恨。甄依柳感动的热泪盈眶。
