龙家戏台惊魂
为了避免被日本人盯上，龙文章对外宣传儿子染病，已经送往山里疗养，还特地大摆筵席来转移舆论。万山红所在的戏班子应邀前往龙家唱堂会，马三炮害怕城门口的日本兵抓自己，跟着小红进了龙家打杂。进了龙家的后院，小红对什么都赶到十分新奇，意外发现被关在祠堂里的龙千言，小红十分激动，真是踏破铁鞋无觅处得来全不费工夫，终于找到了自己的救命恩人。
马三炮来到厨房给小红找韭菜盒子，正好与出来觅食的龙千言不期而遇。马三炮误以为龙千言是小偷，两人不打不相识。龙千言向马三炮打听小红在哪儿，马三炮心里非常不乐意，故意将他引到僻静处，准备打他一顿。
宴席开始了，宾客都在欣赏戏台上唱的将相和，突然北原带着一队日本兵不请自来。碍于日本人的武力威胁，龙千言不得不请北原坐了下来。北原借台上的这出戏来劝龙文章与日本关东军合作，龙文章不愿意和日本人合作，故意将戏改为四郎探母。北原假惺惺的向龙文章询问龙千言的下落，为了保护儿子，龙文章声称儿子以送到山里养病，不在家里。事先早就得知消息的北原，将杀人现场龙千言遗留下的手帕拿出来，让狼狗依物寻人。
马三炮和龙千言在茅房旁扭打在一起，突然听到宪兵队狼狗的声音，两人连忙躲进茅房，这才得以躲过狼狗的追踪。龙千言为了不连累家里，想要出去自首，马三炮拦住了他，帮他分析。一旦日本人抓住了龙千言，一定会借此威胁龙家，而且还会连累自己和小红。最后，龙千言在马三炮和小红的帮助下决定假装丫鬟藏在台上。小红带着龙千言到台子上唱戏，眼尖的北原一下子就认出来了，故意表示要将整个戏班子请到宪兵队去唱戏，台上的龙千言不愿意给父亲丢脸，连累家里，大义凌然的站了出来。
小红一心想要报答龙千言的救命之恩，眼见着日本人把龙千言抓走，自己却无能为力，心里十分愧疚，决定拜别师父返回城里。马三炮也偷偷回到了马家屯，想要与春江好会合，却在树林里发现战斗留下的痕迹，这才意识到形势的严峻。晚上，马三炮回到村子里找吃的，同村的人让他赶紧走，冯家的人正要找他报仇。
抗日联军的第四军赶到马家屯，却得知了春江好全军覆没的消息。队长老五判断，日本兵肯定得知了春江好的驻扎地，是有目的的偷袭。
第二天，马三炮看见春江们的人头被悬挂在城墙上示众，心中的愤怒让他一时间难以控制，拿着镰刀就准备与日本兵干一场，关键时刻被之前劫道的两个小混混拦了下来，他们再次向马三炮索要钱财，马三炮不肯，三人扭打起来，周围的日本兵们听到动静后，将他们三个人都抓紧了监狱。
北原浩行请龙千言在宪兵队里品尝生鱼片，炫耀日本的文化，龙千言却告诉他这道菜犯了一个错误。
日军卧底抗联
龙千言告诉北原浩行，生鱼片是中国古代的一道菜，早在周朝，中国古代人民就开始吃这道菜，将它称为鱼脍。北原十分气愤，却仍然不能对他用刑，必须要利用他来牵制龙家，掌控旅顺。
马三炮在牢房里与两个劫道的小混混为抢一碗粥打了起来，正在这时，春江好的副队长罗仁甫被宪兵们拉进来指认监狱里的春江好残部。马三炮情急之下，狠心揍了自己一拳，打得血溅了一脸，罗仁甫这才没有认出他。宪兵们走了之后，马三炮在两个混混面前吹嘘自己春江好的身份和打鬼子的战绩，还收下了他们二人做兄弟。在监狱里，马三炮，杠头和幺九结拜为生死与共的兄弟。
北原浩行让罗仁甫继续担任抗联的内线，为关东军服务，为了老婆孩子的性命，罗仁甫不得不答应了。
龙文章来到宪兵队找北原浩行求情，让他放了自己的儿子。北原提出条件，要龙文章担任宪兵队治安队队长，并且交出矿山等产业的产权，还让龙文章在一天之内考虑好就来宪兵队找他。
龙千言被投进了监狱，恰好与马三炮同一间牢房，仇人见面，分外眼红马三炮逮住这个机会联合杠头和幺九狠狠修理了龙千言一番，还把他身上的衣服给扒了下来。兄弟三人合伙欺负龙千言，不甘屈服的龙千言用日语喊来日本兵集合，马三炮也拿他没办法。
万山红为了救龙千言，来到青龙会请大当家高亚男帮忙，高亚男借口这是日本人与龙家的恩怨，青龙会不便出手。万山红被逼急了，指出高亚男才是杀死日本浪人的凶手，若是她不同意救龙千言，就将这件事情捅出去。门外的卢占江听到万山红的话之后推门而入，想要杀人灭口，就在这时，手下来报，日本人在青龙会的场子上设擂台，王舵主不敌被挑了脚筋，高亚男急忙赶到现场。
日本浪人阿部宽在台上嚣张不已，为了给师弟复仇，他要挑战一百位满洲国勇士。看着接二连三的中国人落败，高亚男想上台给阿部宽一点颜色瞧瞧，卢占江劝她为了大局着想，不要冲动。
罗仁甫身受重伤，连滚带爬的来到联络点。醒来之后见到了抗联第四队队长老五，罗仁甫指控马三炮联合马家屯的地主冯家，向日本人暴露了部队的所在地，害春江好全军覆没。老五听了十分愤恨，大伙都想捉住马三炮报仇。
马三炮和幺九、杠头抢了龙千言的窝头，半夜，龙千言悄悄吃光了他们碗底的窝头渣充饥，这时马三炮扔给他一个窝头，并让他追随自己，龙千言坚决拒绝。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
