马三炮救回抗联家属，龙千言潜入日特高课
鬼子劫持了春江好兄弟们的家属亲人，以他们的性命为要挟，逼春江好的人投降。北原把这些人都拉到山下，并扬言两日后枪决。为了救他们，马三炮带人夜袭派出所，绑架了派出所里的所有警察，用他们作为交换亲属的筹码。
可是鬼子根本不把这些人放在眼里，他们决定趁此交换的机会将春江好一举歼灭。他们埋伏了杀手在百姓群中，在交换人质的时候，发动突然攻击，马三炮等人处境非常不利。突然北原接到了武田的电报，春江好劫持了重要的日本侨民，要他满足春江好的要求，交出真正的俘虏。北原痛失这次歼灭春江好的机会。原来，马三炮知道这次交换战俘不会顺利，便安排高亚男进城劫持了日本侨民，这才扭转了局势，解救了抗联家属。但是鬼子不答应放走龙文章。迫于压力，高亚男只好妥协，先救回抗联家属。马三炮要求带着侨民离开，等他们撤离到安全地带再放他走。北原为了解救侨民，自己作为人质同侨民进行了交换。马三炮带着北原安全的撤离了。这本来是一个杀死北原，报取大仇的好机会，但是马三炮言而有信，不做小人，放走了北原。
大冢匡义的上线被杀，龙千言伪装成大冢匡义越过上线来到特高课送重要情报，但是课长大岛茂并不相信他，将他关进大牢进行严刑拷打。经历了各种残酷刑罚的龙千言，极度无力，他慢慢地哼起当初那首多次帮助他获得战斗胜利的日本歌。听到这首歌的大岛茂终于相信，他就是大冢匡义。
龙千言跟着大岛茂回到特高课，恰好遇到正在押送他的父亲龙文章。龙文章一眼就看出自己的儿子是在做卧底任务，两人明来暗去的交谈，他鼓励自己的儿子，让他不要为没照顾自己而愧疚，抗日才是民族大义。大岛茂要求龙千言亲手处置龙文章，龙千言万般无奈拿起枪，龙文章为了不让儿子为难，当场咬舌自尽，成全了龙千言。
亲眼目睹了父亲死亡的龙千言，悲愤又不能表现出来，他很想杀死大岛茂为父亲报仇，可这样一来，任务就失败了。他一忍再忍，忍到血气上涌，龙千言以身体还没有恢复为由搪塞了过去。但是龙千言的异常表现还是让大岛茂很是怀疑。
马三炮阻击日本兵，大岛茂识破龙千言
鬼子派北原带兵堵截第四军的西侧，防守其向西撤离的道路。北原认为春江好才是他们的心腹大患，因而对司令部的调动命令很是不满。
春江好被鬼子包围，在不断的战斗和撤退中元气大伤，马三炮希望大伙儿能够从葫芦嘴突围撤离，由自己带一部分人从二道河子走，吸引鬼子的兵力作为掩护。高亚男一定要跟马三炮在一起共同面对敌人，坚持跟着他一起作为战斗部队。身受重伤的伤员为了不做队伍的累赘，拉下手榴弹引线自杀了。
大岛茂带着龙千言去日本酒馆吃饭，看到了酒馆的服务生杏子，她竟然就是正在执行任务的万山红。大岛茂看到龙千言看万山红的眼神，以为龙千言是看上了杏子。他告诉龙千言，对女人不要太认真。大岛茂将龙千言安排在自己的办公室工作，同时给予他看加密文件的权限，还告诉了他保险箱密码。但是龙千言知道自己并没有完全被信任，不能轻举妄动。大岛茂的保险箱成为了一个迷，紧紧吸引着龙千言去探索。
马三炮为了迷惑鬼子，让他们以为马三炮带领的是主力人马，好吸引鬼子朝他们这边追击，故意在地上挖了很多饭灶，伪装成人很多的样子。鬼子果然上当了，安排了兵力追击马三炮这边。在前进中，马三炮等人在林子里发现了其他人的踪迹，赶紧让人分头去找。杠头找到了他们，双方对峙之时，马三炮赶到，认出对方竟然是冯地主的二儿子冯开元，原来冯开元不愿窝囊地离开家乡，他带了六七个人就在这附近居住。冯开元带着马三炮来到了他发现的一处地堡，这儿不仅坚固，而且还有一门大炮，对于马三炮抗击鬼子的围攻非常有利。冯开元坚持不肯离开，带着人加入到了马三炮的队伍，与他们共同面对鬼子的攻击。
龙千言又来到酒馆吃饭，万山红偷偷给他传递消息，让他晚上十一点到奉天公园见面。二人在公园里终于相见，原来万山红是为配合龙千言的任务来到这里的，激动万分的二人深情相拥。但是，殊不知，日本人根本一开始就知道这个大冢匡义是假冒的，他就是龙千言。之所以没有戳破，是想利用他来对付抗联。他和万山红的会面一直被山口智美和大岛茂监视着。大岛茂决定设计一个更大的诱饵，让他上当。
一个鬼子带着所谓的紧急机密文件央求龙千言带着他去找大岛茂，鬼子的阴谋逐渐展开。 (剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
