三千年前，天庭大战。年轻的玉帝一箭射中了禺周，禺周不敌，被迫逃到了西边的荒蛮之地。玉帝想要趁机将其歼灭，却被王母拦下。禺周发誓要报这一箭之仇，日后诸事的祸根就此埋下。
三千年后，人间终于又恢复了它正常的样子。这一天是腊月二十三，天尽头的家家户户都在打扫屋子拜灶君，牛郎则像往常一样在村子里送水。牛郎是刘老儿的小儿子，刘老儿偏疼好吃懒做的大郎，却把牛郎视为丧门星百般虐待。
西天信使把丝音在西天的消息送到天庭，并要求天庭速备齐神驹千匹，天车千乘和玉液千升，并要限时送到西天，否则丝音永远也回不了天庭。玉帝束手无策，眼看一场天战就要爆发。
在此危急关头，祝融与斯冰却阴差阳错的相恋了。为了避免天战，也为了救回丝音，王母对玉帝提出了让斯冰和祝融成亲的建议。另一方面，西天王禁不住祝融的胡闹，也暂时同意与玉帝结为亲家。
旱拔与丝音的调虎离山计成功了，问心果终于到了旱拔的手中。眼见二姐想把问心果占为己有，丝音着急的想把问心果取回，拉扯之间问心果自己蹦了出来，姐妹俩怕闯下大祸，急忙追赶。
牛郎织女剧照
眼看婚礼就要举行了，可是问心果却出了问题，月老异常着急，本来西天王这次就想找茬退婚从而再引起天战，无奈之下，月老找到灶王让他到人间寻找问心果。
丝音和牛郎、凤凰成为了好朋友，三个孩子玩得十分开心，可是夜晚来临时，丝音却无家可归，凤凰把她带回了家。
在凤凰家，丝音见到了许多以前没见到过的东西，并无意中帮周公晋解决了困扰他许久的问题——八卦中的阴阳问题。
此时，太阴从土地处也得知了丝音来到人间的消息，太阴为了报仇欲对丝音不利。
