斯冰得知问心果是假的后不依不饶，王母大怒，叫来月老狠狠地训斥了一番，并命令灶王即刻将丝音带回天庭。在人间，牛郎和丝音的关系越来越亲密，二人一边寻找问心果一边在合欢树下开心的玩耍。
这时，问心果终于成熟了，并在丝音的手中变成了两个人形的石头。两个孩子正在为此而感到惊奇之时，灶王出现要带丝音回去。无奈之下，丝音带着属于自己的问心石依依不舍的离开了牛郎。
七月七日神仙会到了，丝音终于再次来到了她日思夜想的天尽头，在听取了天梭和土地的主意后，丝音决定女扮男装前去找牛郎。
因为有一口摇钱树般的水井，村里很多人家都想把女儿嫁到刘老儿家，周汪氏也不例外，早早的就把女儿凤凰的花牌告诉了大郎。周公晋非常反感周汪氏的这种行为，把她教训了一顿。
旱拔在西天看见了夏炎，不禁大喜过望，夏炎却因为没有看到丝音而感到很遗憾，同时面对旱拔的追求也感到很无奈。
西天王寿宴开始了，因不满西天王对玉帝的无理，夏炎再次挺身而出，并与祝融发生了强烈的冲突。
打斗之中祝融因功力不足险些落败，玉帝看到这些，不由得对夏炎大加赞赏，旱拔也借此机会向玉帝表明了对夏炎的爱慕之情。
王母试图从仓颉口中问出玉帝郁郁寡欢的原因，却不想仓颉守口如瓶，生气的王母警告仓颉，如果玉帝出了什么事情定拿他是问。
通过仓颉传信，玉帝与瑶姬得以相约在洛水相见，瑶姬对丝音非常关心，原来她才是丝音的亲生母亲。
在人间，大郎和周汪氏因不满牛郎娶凤凰而大闹祠堂，致使刘老儿中风，牛郎和凤凰的婚事也暂时搁置了。
