大郎和周汪氏见这次陷害牛郎不成，便又打起了别的主意。他们开始假意张罗牛郎和凤凰的亲事。
然而众人万万没有想到，这一切只是大郎和周汪氏设的一个局，他们表面上让牛郎迎娶凤凰，却在最后拜堂的一刹那将牛郎换成了大郎。
凤凰在不知情的情况下嫁给了大郎，第二天醒来发现的真相使凤凰陷入了绝望。
夏炎以带丝音视察淮水为由请求带丝音下界，月老也在一旁告诉玉帝，必须要给他们两个人独处的时间，这样他们才好联络感情。
在得到王母的认可后，玉帝把下界的路牌交给了丝音。借助夏炎的帮助，丝音顺利地来到了天尽头。
丝音也开始到处寻找牛郎。合欢树下，终于又见面的二人欢喜之情跃于言表，互相倾诉着对对方的想念。
周吉祥去刘家找茬没捞到便宜，就让家丁把牛朗毒打了一顿，幸而夏炎与丝音及时赶到救了牛郎。
丝音让夏炎陪牛郎回去，自己来想办法解决青粳稻发黄的问题。在路上，牛郎把刘家水井的来龙去脉都告诉了夏炎。
一波未平又起一波，在凤凰的逼问下，牛郎坦白了对丝音的感情，这彻底激怒了凤凰，她唆使大郎将牛郎赶出家门。
周公晋对凤凰的变化感到痛心疾首，愤然离去。牛郎身无分文，无处可去，只能栖居在一个山洞里。
