听了周公晋的话，牛郎焦急地到处寻找丝音母子，却不知悲痛欲绝的丝音就躲在他身后的草丛中。晚上，丝音一个人回到了家，面对牛郎的追问，丝音只是哭泣，一句话也说不出来。
此时，门外传来孩子们的声音，牛哥把他们带回来了。金哥欢妹三岁生日在即，扫晴娘、周汪氏等不知情的村民都兴高采烈地准备着生日宴席和礼物，打算到那天好好庆贺一番。
太阴为了让丝音痛不欲生而将金哥欢妹送回了家，他要丝音亲眼看着两个孩子死去。看着孩子们稚嫩的面孔，丝音泣不成声。金哥欢妹的生日过完了，牛郎和两个孩子进入了香甜的梦乡，只有丝音辗转反侧的仍睡不着。
子时，狂风忽起，黑云涌动，丝音知道再也瞒不下去了，遂把所有的事情都告诉了牛郎。牛郎大惊之下发誓一定会保护丝音和孩子们。
大天将听了太阴的话又准备动手，丝音为救孩子只好以死相逼。双方僵持不下之时周公晋传来玉帝圣旨，把丝音母子三人带上天庭再待发落。大天将验明圣旨是真，随即带三人上了天庭。
牛郎追至荒野，却再也看不见丝音的身影。因为失去丝音，牛郎痛不欲生，此时牛哥出现将牛郎带回家中。牛棚中，牛郎意外的发现了熟睡的金哥欢妹。
周公晋将真相告诉牛郎，原来这都是丝音安排好的，她知道带两个孩子上天也不会有什么好结果，所以她把孩子留下，希望牛郎能将他们养育成人。
牛哥为了能让牛郎上天追丝音而自尽身亡，献出自己的皮供牛郎和两个孩子飞上天庭，可是他们刚要追上押解丝音的天兵天将就被王母划下的天河挡在了南天门外，一家人只能隔河相望，牛郎丝音悲痛欲绝。
