江泮转移空闲升 立春失踪
任家的人绑架了日本人空闲升，秦心蓝为空闲升拍了几张相片，带到报社清洗，江泮与同伴洗完相片，将消息汇报了上级。
空闲升失踪之后，秋山和夫派出藤田打探蝴蝶刀持有人的身份，藤田查出任海龙擅长使用蝴蝶刀，秋山和夫听过任海龙的威名，任海龙虽然身手了得，但已经一大把年纪，因此绑架空闲升的另有其人。
江泮的上级授意江泮将空闲升带到苏区，一方面打击日军的嚣张气焰，另一方面也能鼓舞我军士气。同时，江泮再次认识到了这是一群正义的热血青年。为了保护这一批热血青年的生命安全，江泮来到了无忌中医诊所阻止任海龙欲把空闲升照片见诸报端的行动
秦心蓝在报社门口与黑衣特务交手，巾帼不让须眉以一敌十。十余名黑衣特务虽然人多势众，却奈何不了她。在任非常的相助下，秦心蓝全身而退。
任非常与满忧喝酒吃菜，酒过三巡，两人有了几分醉意，满忧躺到床上休息，任非常爬到床上，强行与其交欢。
秋山上门拜访任海龙，名为拜访，实为探寻空闲少佐的下落。
藤田蒙面潜入任家院落，撬开一间仓库房门，用日语呼喊空闲少佐的名字。
秦心蓝闻讯而至，与藤田在仓库内发生博斗，藤田不敢恋战，照准秦心蓝身上撒出一堆干草，趁机逃之夭夭。
蓝心蓝回到义父任海龙身边，将事情经过说了一遍，秋山听在耳中神色匆匆借故离去。
空闲少佐已被共产党江泮转移，江泮乘坐黄包车，将空闲少佐秘密运送到一个同伴身边，嘱其将空闲少佐送出上海。
日方因空闲少佐失踪，将魔爪伸到任家仆人郑婶的女儿立春身上。立春在家门口与两个伙伴玩耍，郑婶煮好了饭菜，出门寻找立春。
众人这才发现立春失踪不见，郑婶急得大声呼喊立春的名字，两个在门口玩耍的孩子不知道立春去了何处。
高天行眼尖，发现台阶一侧遗落一只纸风车，这只纸风车正是立春的专属物品。
空闲升被送往西安 任海龙踢日本武馆
任非常从秦心蓝嘴中得知空闲升被转移，心急如焚，提出去车站要回空闲升。不久之前，任非常费了一番力量潜入军营俘走空闲升，就算要处决空闲升，也是任家的事情，江泮无权私自做主。
江泮已将空闲升送到车站，叮嘱接应的同伴将空闲升送往西安。作恶多端的空闲升被送到车上，等待他的将是正义的审判。
任海龙前往秋山府邸寻找立春，与几个日本武士发生冲突。
其中一个虎背熊腰的日本武士力大无比，遭受任海龙拳打脚踢平安无事，任海龙改变战术，四两拔千斤，轻而易举打败了日本武士。
秋山佯装闻讯而至，称抓走立春的人是日方军方，对外是武馆馆长的他惺惺作态，劝说任海龙交出空闲少佐，日方军方才会释放立春。
任海龙心知立春就在秋山手中，假意离去杀了一个回马枪，潜入秋山住处四处寻找立春。
一伙日军士兵闻讯而至，团团围住任海龙，十余杆长枪如果同时开枪，任海龙纵然有三头六臂，也得死于当场。
秋山赏识任海龙的身手，主动示好释放了立春，任海龙回到家中不久，立春亦平安归来，扑入母亲怀中。
日军出台了一份针对上海兵力布署的方案，中方如若得到方案，便能知已知彼百战百胜。周使能正为如何盗取日军方案头痛，高天行抛开对国民党的成见，愿意深入虎穴为国民党寻找日军方案。
夜幕降临，任非常陪同高天行潜入日军基地，两人身手不凡如同鬼魅，悄无声息便杀害了站岗放哨的日军士兵。
高天行溜入一间办公室，杀害一名日军士兵找到日方兵力布署方案，日军士兵并未身亡，用尽全身力量伸手往桌下的警报器探去。
与此同时，周使能接到上级电话，被告知上海已经沦陷，这就意味着得到日军做战方案已然无用。
高天行携带日方作战方案回到阿美身边，阿美拆开方案文件一看，发现文件只是几张白纸。
高天行行走江湖多年，言必行行必果，眼见费了一番力量找回来的是几张白纸，他不顾阿美劝说，再次返回日军基地寻找作战方案。
高天行获知夏楚城身份 夏楚城重返上海
一名日军长官将一个盒子放入办公室，高天行穿上日军军装，潜入办公室四处寻找盒子，经过一番寻找，他在暗墙内找到盒子，此时日军长官进入办公室，发现高天行的不良动机，立时厉声盘问。高天行话也不答，迅速掏出无声手枪，一枪结果日军长官的性命，不动声色离开办公室，乘坐一辆三轮摩托车逃走。
高天行再次返回拿到了真正的作战计划。阿美奉命接应高天行，周使能却告诉他一个不幸的消息：日军扬言三个月消灭中国的计划已经在上海破产，此时，再与日军决一死战，已没有多少意义，委员长已经制定出新的国防大纲，那就是以空间换取时间，为此，国民政府决定放弃上海。高天行震惊。第二次沪淞会战结束，上海陷落。上海战事吃紧，夏楚城将军被蒋介石紧急召回，到上海指挥自己的老部队与敌激战。高天行得知了之前周使能让自己刺杀的对象是爱国夏楚城将军，与周使能爆发了冲突。原来，夏楚城毕业于黄埔一期，军事才能一直为蒋介石所欣赏，只是因为在西安事变中的立场，让蒋介石所不容。日军在中国焚烧抢掠无恶不作，震惊全球，被蒋介石罚配海外的夏楚城秘密回国，参与抗日战争，人间蒸发不知所踪。
任海龙与高天行谈起国内时局，国共两党虽然合力抗日，但毕竟结下太深的历史矛盾，早晚必会再次兵戎相见，任海龙无力扭转国家局面，但求尽力保家卫国，问心无愧。
教堂内，夏楚城慷慨陈词，向众人讲述中国的时局。日军入侵中国之后虽然一直处于上风，但夏楚城深信只要全中国的人民团结在一起，打败日军是早晚的事情。千百年以来，中国时常被外敌侵扰，但最后总能逢凶化吉。
夏楚城的激情演讲打动了在场所有听众，众人一齐鼓掌，连声叫好。夏楚城提醒众人以后就算打了败仗，也无需过于灰心丧气，正所谓“胜败乃兵家常事”，打几次败仗并不能说明以后打不出胜仗。
