天行险被江父杀害 满忧企图勾引天行
满忧略施小计便救回了秦心蓝，高天行对满忧刮目相看。任非常因秦心蓝获释，心情悦快与满忧去歌舞厅玩耍，无视高天行的劝阻，丝毫不担心日本人也到歌舞厅去挑事。
高天行因伤势未愈，在满忧家中暂住，满忧对高天行表露爱意，伸手搭在高天行的手背上，高天行没有被满忧迷惑，暗示满忧应该自重。
满忧重返歌舞厅工作，任非常到歌舞厅找满忧，与随即赶来的秦心蓝发生争吵，秦心蓝嫉恨交加责骂任非常被满忧勾走了魂魄，满忧一曲唱毕下台劝说任非常回家。
高天行上门拜访江泮，意外发现江泮收藏一粒钮扣，钮扣是高天行暗杀爱国将领夏楚城遗留的，江泮嫂子为了保护夏楚城，不慎受伤流产。
江父得知高天行是钮扣主人，勃然大怒持刀欲攻击高天行，在女儿江泮的劝阻下，江父悲愤交加放走高天行。
高天行悄悄往江家门缝塞了两张银票，为误杀江秋声表达歉意。
江父没有领高天行的情，怒不可遏视其为不共戴天的仇人。相比之下，江泮没有再记恨高天行，通情达理的她深知高天行当初被人蒙骗，犯下了不可饶恕的错误，错杀保家卫国的共产党江秋声。
人非圣贤，孰能无过。江泮原谅了高天行，高天行深受感动，索性向江泮表达埋藏多日的爱意。
满忧与任非常感情深厚，高天行与满忧单独相处之时，想问清楚满忧对任非常是否有感情，但又不知从何开口
秋山和夫不给大田去南京，大田怒气冲天找秋山和夫算账。秋山和夫出于安全考虑，处处限制大田的出行自由，他是在大田父亲的命令下不给大田去南京。
大田决定找父亲理论，暂时放下跟秋山和夫的不满。藤田早就对飞扬跋扈目中无人的大田充满敌意，提醒秋山和夫不能再处处忍让，应该使出一些强硬的手段让大田感到害怕，不然大田会越来越嚣张，不把帝国军人放在眼里，侮辱了帝国军人的尊严。
周使能落入日方手中 日本浪人舞厅杀歌女
阿美到歌舞厅勾引大田，两人进入包厢享受二人世界。大田被阿美迷得神魂颠倒，吐露日方将有一班专车从上海经过，乘坐专车的是日方的内阁人员，以及各国使者，一行人的目的是与卖国贼汪精卫谈判。
阿美返回周使能身边复命，提议在上海铁轨设下地雷，送专车的官员们上西天，给汪精卫以及日方沉重一击。
高天行行事深谋远虑，不赞成在上海设下地雷，相比之下，在上海以外的地界设伏更安全。
周使能雇人在江苏铁路线上设伏，成功炸毁日军专车，车上的一百多名政界要员无一幸免，集体到阴曹地府见了阎罗王。
秋山获悉此事无比震怒，派人捉拿周使能，阿美因势单力薄，眼睁睁看着周使能被日方押走。
日方将周使能押入监狱，周使能主动坐到行刑椅上，面不改色催促秋山行刑。俗话说得好：“没有金钢钻，就不敢揽瓷器活”。周使能坐上军统区区长头把交椅，经过了重重考核，受尽肉体和精神折磨，日方想通过刑罚手段逼其就范，绝非易事。
阿美向高天行求助，将周使能被日方绑走的经过说了一遍。
上海各大报社刊登周使能投日叛国的内容，高天行与阿美没有被报上的内容蒙骗，怀疑是日方从中挑拔离间。
一心想报父仇的秦心蓝被仇恨蒙弊双眼，拿着一份报纸上门找高天行，责骂高天行当初力保周使能。
夜幕降临，在歌舞厅喝酒的日本武士闹事，视中国人的性命为草菅，当众持剑刺死一个舞女，宋经理悲愤交加，欲与日本武士拼命，被其伙伴开枪击毙。警方赶了过来，没有帮忙国人找日本人算账，而是例行公事招走了遇害者的遗体。满忧佯装惶恐不安，在任非常面前失声痛哭，为死去的姐妹们难过。
日方已经关押了周使能半个月左右，秋山和夫经过深思熟虑，决定释放周使能。藤田摸不清秋山和夫的心思，一头雾水看着秋山和夫。
周使能成为众矢之的 秋山和夫陷害周使能成功
秋山和夫打算放掉周使能，向国共两党投掷烟雾弹，对外宣称周使能已经叛变。
周使能被软禁在一幢房子里面如同笼中鸟，每天吃了睡睡了吃，日子着实无聊。秋山和夫上门与周使能攀谈，问起周使能的生活情况，周使能淡然自若与秋山和夫交谈，他抱着随遇而安的心住在日本人提供的房子里面，完全不担心自己的性命将在接下来的某一天终结。
周使能获释归来，在秦心蓝面前称自己被陷害，秦心蓝经过坚难的思想挣扎，最终选择放过周使能。
上海各大报社刊登周使能向日方投降的新闻，周使能出门上街从一个报童手中买了一份报纸，看到自己投降日方的假新闻，顿时惊怒交加。
秋山和夫手段高明，没费多少功夫就令周使能成了国军的叛徒，许多爱国义士蒙在鼓中，以为周使能果真已经叛变。江父愤愤不平对周使能恨之入骨，江泮决定与高天行一起去暗杀周使能。两人出门在街边散步，讨论周使能的下落。
国军高层对周使能叛变有所耳闻，周使能接到高层发来的电报，以为自己能获取高层信任，不料高层要求他自杀证明清白。
高层的无情令周使能悲愤交加，数十年以来他鞠躬尽瘁为组织效力，从未产生过异心，不料组织冷漠无情，仅凭几份报纸便产生了怀疑。
周使能失望之余，选择投靠秋山，向其供出许多国民党员名单。
满忧打电话给秋山，命令秋山利用完周使能便将其杀害。
阿美因周使能叛变，不敢再回工作多年的军统局，高天行决定利用军统局的电台引诱周使能现身，到时再将其击杀。
深夜，军统局办公室漆黑一片，周使能坐在发报机面前，佩戴耳罩收接电报。
洒落月光的玻璃窗出现高天行的面孔，周使能迅速闪身藏到黑暗角落中。
高天行麻痹大意，推开窗户溜进办公室，瞪大眼睛打量四周，没有防备到周使能忽然出现，握枪杆指住了他的脑袋。
