日方设庆功宴 小东北成功暗杀林崛
日方举办宴会，庆贺攻占上海成功。不仅如此，日方还特别声明不许中国人参加宴会，中华泱泱大国，被弹丸之地的日本欺辱，凡是一个爱国义士皆无法容忍。
高天行一行人决定找一个会说日语的人混入日方宴会现场，侍机暗杀林崛，此人是入侵上海的指挥官，双手沾满中国军民的鲜血，是一个不折不扣的刽子手。
茫茫人海，要找到会说日语的国人何其困难，何况混入日方宴席是为了暗杀高官，此去很有可能一去不复返，大凡有点私心的人都会产生退缩。
高天行上门拜访洪三爷，将来意说了一遍，洪三爷的手下小东北正好会说日语，他同意“借出”小东北，叮嘱高天行完璧归赵。
日方如期举行宴席，小东北穿上西裤衬衫，扮成一名服务生，经过日方守卫严厉盘问，有惊无险混入宴席现场。
林崛上台演讲，意气风发发表入侵上海的感言，台下的小东北抓住难得的机会，脱下皮鞋奋力掷到台上，皮鞋里面藏着炸弹，林崛即将带着他的入侵全中国美梦前往西天极乐世界。
林崛上台致词，小东北往台上扔去一只皮鞋，台下的日军士兵迅速冲到台上，保护林崛的安全，林崛因为成功侵占上海打了胜仗，骄傲自满不可一世，以为小东北扔到台上的是普通皮鞋，当即抬腿踢走皮鞋，也就是这一踢，皮鞋忽然爆炸，带着林崛包括周围的日军士兵去了阴曹地府，到阎罗王处报到。
守在楼外的高天行一行人开枪射杀日军士兵，企图冲入楼内营救小东北，楼内的日军士兵团团包围小东北，秋风打算活小东北，审出一些线索。小东北宁死不屈，引燃脚上的炸弹自杀身亡，带着满腔爱国情怀，用一己性命诠释中国人不畏强权的精神。
高天行未能救出小东北，无颜面对洪三爷。向任海龙述苦，陷入到深深的自责中。
小东北是江泮的弟弟，江父找到江泮，失声痛哭，责备江泮任由弟弟小东北执行危险任务，江泮自知有愧于弟弟，哭得泪流成河无法自拔。
南京沦陷 高天行杀害江秋声
高天行上门拜访江泮，当他得知小东北是江泮的弟弟，顿时一脸鄂然，只能致予深深的歉意。
秋山阴魂不散邀请任海龙出任上海会长，负责管理上海，任海龙对日方入侵中国早已心怀不满，毫不客气拒绝了秋山的邀请。
日军攻破南京城，数十万民众沦为日军刀下亡魂，驻守在南京城的国军怆惶撤退，置全城的民众不顾。
日军在南京城肆意屠杀中国民众，引得天怒人怨，震惊国际。
高天行从报纸上看到南京沦陷的报道，悲愤交加上门找周使能，在其面前痛骂国民政府无能，导致中国的首都沦陷，成为日军肆意屠杀的血腥地狱。
高天行空有一身本领，鞭长莫及无法救南京民众于危难中，周使能趁机劝说他加入国民政府，为国效劳抵抗外敌，为数十万的同胞们报仇血恨。
在周使能的劝说下，高天行收下了国民党之间用于联络的绢帕，只要能跟日方对抗，为遇难的同胞们报仇，无论加入任何陈营他都无所谓。
日军攻占南京城，烧杀抢掠无恶不作，报社发言人江秋声写文为遇害国民默哀，同时批评国民党政府贪生怕死，软弱无能，导致南京沦陷，害死了数十万民众。
国民政府对江秋声在报上发表的言论极为不满，周使能接到高层来电，高层要求周使能想办法除掉江秋声，挽回国民政府的形象。
周使能不敢违抗高层命令，找来高天行，花言巧语无中生有，将江秋声描绘成一个不折不扣的汉奸，高天行担心再次被周使能欺骗，事先调查江秋声的背景。
深夜，高天行潜入到江秋声家中，出手结果了江秋声的性命，江秋声其实是一位忧国忧民的爱国义士，高天行没有调查江秋声的身份便冒然下手，等到他发现上当受骗，已然晚矣。
江秋声遇害当晚，其妹江泮送宵夜上门,江泮一进屋就发现情况不对劲，不远处的办公室的地上躺着一个人，江泮悬紧了心，拎着宵夜一步一步往办公室走去。
任非常杀害江秋声夫妻 江泮私藏地下党
江秋声遇害当晚，其妹江泮送宵夜上门，目睹大哥江秋声喉咙被割破，靠在椅子上死亡的案发情景。嫂子则陨命地上。
不久之后，报社发文哀悼江秋声，杀害江秋声的不是高天行。任非常无意间见到江秋声的地址和照片，悄无声息去暗杀了江秋声及其妻子。通过报纸，高天行才知道自己要“暗杀”的人居然是久仰其名的“中国喉咙”，而得知叶秋声居然是江泮的丈夫，更是悔恨愧疚。他迁怒于周使能，周使能给出的解释是误会，也深表惋惜。高天行心怀内疚，经常来看望江泮。江泮的为人处世以及对时局的看法，影响着高天行。交流中，高天行意外得知江泮和嫂子曾经为保护爱国将军夏楚城，致使嫂子四个月的孕辰中断，自此不能生育。高天行大为吃惊，因为这一任务正是他受周使能之命前去执行的。他把枪口对准周使能，周表示：“乱世需要刺客，更需要枭雄，德国是希特勒，意大利是墨索里尼，中国想成强国，也需要枭雄，这个枭雄就是蒋介石。”周的一番言论，让高天行矛盾起来。
阿美护主心切，举起手枪对准高天行，周使能并非贪生怕死之辈，面对高天行手中黑洞洞的枪口，毫无惧色，唤退了阿美，甘愿死在高天行手中。
高天行虽然非常生气，但还不至于一枪击毙周使能，如今内忧外患，国民活在水深火热中，前有国共两党面和心不和，后有日本人在中华大地烧杀抢掠，高天行更想赶走侵略者，而非杀害同胞。
周使能混迹官场多年，能说会道，说了一大堆保家卫国的道理，化解了高天行心中的怒气，饶是如此，他决定以后不再为国民党效劳。
秦心蓝与任非常已到谈婚论嫁的年纪，郑婶劝说任海龙做月老，为两人牵线搭桥成人之美，两人青梅竹马从小一起长大，实是天造地设的一对。
代号“二号”的共党负伤抵达上海治伤，日方探听到消息，带兵前往报社捉拿二号。
高天行与秦心蓝在日方进屋之前藏到密室内，坚起耳朵倾听墙外的动静，两人身后的床铺上，躺着受伤的二号。
日军入报社搜寻代号“二号”的共产党，报社地面留有血迹，日军队长本来已经打算离去，在不经意间发现地上的血迹，立时严厉审问报社的工作人员。
江泮急中生智，暗中弄伤自己的手掌，成功骗过日军队长，换回了“二号”的平安。
