任非常断指 江父被日方俘获
周使能被高天行追杀，紧急关头阿美赶了过来，助周使能成功逃走。
周使能是阿美的上级，两人结下深厚的主仆情谊，阿美对周使能叛变心痛，她只是最后一次搭救周使能，回报其栽培之恩，从此以后两人成为陌路不再往来。
深夜，西村出门暗杀任非常，两人都是一等一的功夫好手，数十招过后，杀人无数的西村死于任非常手中，所有被西村杀害的中国人，地下如若得知，定然含笑九泉。
满忧到任家找任非常，透露自己怀上了任家的骨肉，任非常不顾秦心蓝强烈反对，决定娶满忧为妻。
任海龙虽然对满忧没有好感，但毕竟满忧怀上了任家的后代，任海龙只得做出接纳满忧入任家的决定。
江泮经过调查，发现满忧是日本人，任海龙得知真相，怒不可遏反对任非常将满忧娶进家门。
国难当头，日军入侵中国，光是南京就有数十万同胞死于日军的屠杀，如果任海龙允许满忧嫁入任家，不被民众骂死也要受到良心的遣责，无颜面对死去的万千同胞。
任非常对满忧一往情深，执意与满忧结婚，任海龙失望之余，出手割断了任非常的一根手指，任家的蝴蝶刀法需要十指健全，方能发挥效果，任非常断了一指，从此以后再也无法施展蝴蝶刀法。
满忧不仅仅只是一个日本人，还是日方的间谍，她在任非常断指之后隐藏起来，由秋山出面会见任非常。
秋山谎称软禁了满忧，要求任非常听命于他，任非常万般无奈，只能服软。
周使能是日方的走狗，已经投敌叛变，任非常因伤害了秦心蓝，决定为其报仇血恨，亲手杀掉周使能。
一次出行，任非常揪住周使能的衣领欲痛下杀手，被秋山持枪警告，不得不放过周使能。
为了心上人满忧，任非常迷失自我，甘愿充当日本人的走狗，向秋山供出江氏父女的藏身地点。
江氏父女经营一家照相馆，表面为各行各行的人拍相片，暗中刺探日方的情报。
藤田带领手下人冲入照相馆，生擒地下党员江父。
江泮情急之下向高天行求助，高天行担心江父承受不了日方严刑折磨，从而投敌叛变。江泮非常了解自己的父亲，深信父亲是头可断血可流，宁死也不投降的革命者。
江父身亡 任非常投靠日本人
江父被日方关入监狱，受尽电击折磨，肉体的折磨并未令他屈服，坚强的革命信念支撑他的意志，誓死不肯向日方服软。
秋山担心江父伤势过重身亡，叮嘱藤田将江父送到医院治疗。阿美暗中监视日方的一举一动，记下江父入住的医院，第一时间与高天行联系。
高天行欲在阿美的帮助下救出江父，江泮与阿美分属不同的阵营，非我族类，其心必异。两人因各为其主，对彼此充满猜忌，江泮对阿美一直充满戒备。但高天行却非常相信阿美的为人，决定在其帮助下救出江父。
医院的一个男医生本想充当阿美的内线，因被日方强大的阵势吓坏，男医生临阵退缩，打了退堂鼓，不肯再协助阿美营救江父。
计划落空，高天行只得亲自上阵，在夜色的掩护下潜入医院，正好撞到任氏父子在病房里面僵持。
任非常已经成为日本人的走狗，在病房里面看护江父，高天行在任海龙的帮助下背走江父，任海龙紧随其后。
埋伏在医院内的日军士兵射出密集的子弹招呼高天行。江父眼看就要在高天行的救助下逃走，却被一颗子弹打中了背部。
日军火力密集强大，江父为了掩护女儿一行人逃走，主动持枪吸引日军火力，被许多子弹夺去了性命。高天行忍痛扔下江父，钻入到汽车内逃之夭夭。江泮坐在车窗边，悲痛欲绝呼喊中弹倒地的父亲。
任非常断了手指无法再使用绝技蝴蝶刀，心灰意冷为秋山和夫卖命。
秋山和夫的一个朋友患了腰疼病，为了治好朋友的腰疼病，秋山和夫上门拜访任海龙，毕恭毕敬请求任海龙为他的朋友治腰疼病。任海龙对日本人深恶痛绝，不肯出面医治秋山和夫的朋友。
秦心蓝到日军军部找任非常，被守门的日军士兵阻拦，任非常从军部走出来，将秦心蓝拉到一旁，提醒秦心蓝不能再来充满凶险的日军军部。秦心蓝不希望任非常当汉奸，要求任非常回家。
任海龙为高月治病 高天行杀掉高月
秦心蓝前往日军军部，要求任非常回家，任非常语重心长叮嘱秦心蓝保重身体，言外之意已经表明了不愿意再回家的立场。秦心蓝与任非常从小一起长大，任非常甘愿成为汉奸为日本人卖命，他的行为深深伤害了秦心蓝。
日军特使高月患上腰疼病已久，许多医生都治不好他的腰疼病。秋山和夫再次造访任家，提醒任海龙如果不为高月治病，家人就有可能被伤害。
任海龙为了家人的安全着想，无奈之下为高月治病，他医术高超，略施医术便治好了高月简宝的腰疼病。
任非常陪藤田到妓院买春，被妓女婉儿大骂汉奸，婉儿虽是妓女却怀有爱国之心，极度痛恨日本人。
高月简宝是日方的特使，身怀各种情报，江泮与高天行一番商议，决定找任海龙帮忙，由其接近高月简宝，套取日方的军事情报，从而知已知彼，百战百胜。
高月简宝即将离开上海，转阵营地直奔广州。
高天行获悉之后，在夜色的掩护下溜到机场外面，机场内有许多日军士兵，高天行杀害其中一个日军士兵，穿上空军军装，劫持另一名日军士兵登上飞机。
高月简宝在秋山的护送下，抵达机场，登上即将夺取他性命的飞机。
高天行在飞机上安放了定时炸弹，待飞机升空开枪杀死机舱内的日军士兵，夺到机秘文件，在高月简宝的注视下跳机逃生。
黑暗的夜空中响起一声震耳欲聋的巨声，飞机在空中爆炸，绽放出耀眼的火光，照亮半个天空。
高天行佩戴了降落伞，毫发无损回到地面，在阿美的帮助下将情报转达给国军高层，获得奖励升官。
根据日方情报显示，日本人将对美国有大动作，蒋介石为了讨好美国人，把高天行千辛万苦夺来的情报交给了美国人，高天行从阿美嘴中获知此事，惊怒交加。当他得知日本人想打美国人的主意，顿时消除了怒气，日本人狼子野心连美国人也敢招惹，离灭亡时间已经不远了。
