凌烟下车用日语和他们交谈，说自己是上海特工组的，领队的日本军官以为她是云子，凌烟责问他难道清水没跟他打电话，让他马上让开路让他们回上海。日本人马上给他们放行了，但是没走多远汽车坏了，几人让凌烟坐车上扶方向盘然后推，汽车终于又跑起来了。
令狐陶说有事要和萧之峰谈谈，留凌烟自己一个人在厨房。出去了令狐陶骂萧之峰贪生怕死，居然让凌烟去南满仓，自己用枪指着萧之峰被出来的凌烟看到问他们在干什么，令狐陶说他们在玩枪，饭桌上令狐陶、萧之峰两人又斗了起来，两人争风吃醋。令狐陶问凌烟认不认识中西功，说他是日本人的通缉犯，云子正在追杀他，自己把他抢了过来说中西功有话要跟凌烟说，凌烟拉着令狐陶要马上去见中西功。去见他的时候看到很多特务拿着枪，两人很担心中西功的安危，两人坐着黄包车去了中西功所在的巷子，凌烟偷听了他们的谈话，令狐陶告诉凌烟自己曾告诉中西功要是有什么意外的话就去兆丰公园，他们到了兆丰公园却发现被日本人包围了，正在这时雁北开车向那些日本人开枪，但是刹车失灵，她跳下车车子爆炸了，两人乘机逃走。刚出来就有人接凌烟。凌烟告诉令狐陶是他们的人然后就离开了。
凌烟和自己的同志联系上，告诉他们晚了一步没有和中西功联系上，他们的同志们非常着急，说中西功带来了一份很重要的情报，是日方的最终战略决定。凌烟说中西功有可能去找她，她要马上回女子报社，她的同志提醒她报社可能有日本的密探要她小心，她点头马上离开了。
凌烟刚回到报社就有人询问她是凌烟吗，说自己是个纱厂工人有个日本人有重要的事要跟她说，要她跟他去他家里见那个日本人，凌烟很生气，把他赶了出去，那人出去后，凌烟从窗户看到了那个所谓的工人和云子说话。这时令狐陶打电话给她让她小心说自己的手下可能有内奸，凌烟跟他打哈哈，刚挂了电话云子就来了，警告她要注意自己的所作所为，这时中西功打来了电话，让她不要回答说自己在某地等她，两个人各说各的，云子抢过电话，中西功把电话挂了。云子拿着报纸让她看说凌烟欺骗了她，雁北过来说日本领事馆要凌烟过去，凌烟这才得以脱身，坐上面包车不久发现上当，要被“车夫”拉到宪兵司令部，令狐陶救下她拉着她去，路上又遭到很多日本人的阻拦。云子先凌烟一步到了中西功所在的地方，两人从后门溜了进去，云子的车被人炸了，凌烟见到了中西功，拿到了情报，中西功为了让凌烟脱身自己跑了出去，被云子抓走了，凌烟把情报交给了自己的同志马上跑去领事馆开会。云子也意识到什么，马上开车到了领事馆，晚了一步在门口遇到了凌烟。
令狐陶遇到了萧之峰讽刺他做地下工作的水平越来越差了。
延安得到了情报，把情报转向国际共产党，日本战局在丢失这份情报之后急转直下。
武田是日本情报局副局长，最后才被暴露，选择了剖腹自杀，并发了一份宣言，用摩尔斯密码告诉自己的同志他把一份重要的情报藏在了东京某处。
卿姐告诉凌烟她被选为妇女代表，被邀请去日本，询问她愿不愿意去。
卿姐回到家中，林少群问她凌烟会不会去日本，卿姐说她不回去，林少群说日本人神经错乱，他对拉凌烟下水不抱希望。
萧之峰说凌烟这些年的变化很大，和他谈起了武田，说武田用摩尔斯密码说出了他的情报所在，正是在东京，让她去，凌烟不肯，说自己去了就成了汉奸，萧之峰说组织允许她加入共产党，即使她去了日本，也是共产党指示她去的，以后可以证明她的清白。
凌烟去了自己母亲的坟前，萧之峰又拿她母亲教育她，凌烟同意了去日本。
凌烟去找令狐陶请他喝酒，令狐陶问她怎么回事，凌烟告诉他自己要去日本，不知道还能不能活着回来，让他多珍重。自己要和他道不同不相为谋从此分道扬镳，各为其主。然后起身离开，虽然洒脱离开，却是满眼泪水。
雁北和凌烟聊天，谈起令狐陶对凌烟的感情，让她好好考虑下她和令狐陶之间的事情，凌烟只说一句：革命未胜利，同志需努力。晚上凌烟就加入了中国共产党，萧之峰把武田报纸上所说的内容和摩尔斯密码交与她，让她背熟，到了日本把握好原则，不要受人于柄。
令狐陶跑到萧之峰这里找凌烟，萧之峰说她已经离开了，不必再追了船可能已经开了，令狐陶把萧之峰的店门关上，和他打了起来，两人都打到筋疲力尽，萧之峰说令狐陶不配爱凌烟，令狐陶还嘴说自己堂堂军统少将，而他不过是乌合之众。令狐陶问他把凌烟推到风口浪尖自己难道不愧疚吗?萧之峰说自己爱凌烟就像自己对革命的忠诚。令狐陶说自己只知道一件事，一个男人必须保护自己的女人，让他别拿什么民族大义来抢他老婆。
凌烟顺利到达日本东京新宿饭店，刚到饭店就见到了卿姐，卿姐带她去见王太太，王太太把日程表和发言大纲之类的东西交与她，让她写关于亲日的发言宣言，然后说自己累了让她离开。凌烟让卿姐陪她去新寺神庙逛逛。刚到庙里就被一个喝醉的日本人羞辱，凌烟让他道歉，两人言语起了冲突，这个日本人要杀她们，被赶来的警察抓走了，凌烟觉得他的境遇很惨，给了他一些钱。走到街上卿姐想上厕所，凌烟帮她询问到厕所所在让她去了，自己等她，卿姐到了厕所，被日本警察误认为来接头的被抓走了，躲在旁边的凌烟看到了但却没有站出来救她，独自去了刚才卿姐去的地方。
汪太太询问卿姐凌烟的身份，卿姐保证她不是共产党。汪太太这才同意和署长说情此事和卿姐没关系。凌烟去寻找武田存放的资料，终于被她在一幅废弃的画里找到了。日本人知道了他们抓错了人，马上回去把那里包围了，这时和他们起了冲突的日本人小岛救了她，带她从侧门跑了，凌烟问他为什么帮自己，他说自己恨那些警察，自己是战斗英雄，他们却羞辱他。凌烟谢他帮了自己，那个断臂男人问她要去那里，她告诉了自己要去的地方就离开了。
重新回来的日本警察发现了凌烟找纸条撕下的胶带，确定了一定有人来过。汪太太让卿姐多留意凌烟，让她赶紧找到凌烟防止她再甩什么花招。
凌烟和小岛去了一所大学，去查纸条上的资料，两人骗过守卫进去了，凌烟告诉了日本人自己要找的东西和方向，并和他讲了日本的一些历史和渊源，小岛夸赞她懂得比自己还多。凌烟从源氏物语里找到了线索，云峰温泉。
