学界酝酿的反袁潮流令汤芗铭深感不安，他以同为佛学弟子的身份前来拜访杨昌济，想通过拉拢他支持帝制来解决学界的问题，两个人从佛学经典谈到时事见解，一番学识功力与唇枪舌剑的较量，汤芗铭铩羽而归。
软的不行，汤芗铭干脆命令长沙各个学校都必须组织参加“洪宪皇帝登基庆祝大会”，并在大会上散发所谓的“洪宪皇帝圣谕”，并下令由陶会长的印刷厂来印制“圣谕”。
毛泽东得知这一消息，提出了一个大胆的想法--用“违禁”书《梁启超等先生论时局的主张》代替圣谕，搅乱这次大会，在斯咏的帮助下，读书会的成员们悄悄把书运进了仓库，成功掉包。
第二天，军警密布的大会上，散发的“洪宪皇帝圣喻”却变成了《梁》一书，对联也变成了子升写的骂袁的对联，精心策划的大会被搅成了一场闹剧，汤芗铭暴怒下令严厉追查书的来源，并以此趁机向陶会长敲竹杠，此时，刘俊卿又来密报说毛是主谋，汤于是命令军警出动，包围一师，搜查证据，在一旁的陶会长听出了一身冷汗，他赶紧答应了汤的漫天要价，告辞出来赶往一师向毛泽东报信。
在众老师同学的帮助下，禁书被成功运出了学校，搜查失败使汤芗铭气极败坏，他也不再管有没有证据，下令先把毛抓起来再说--正在这时，却传来了云南都督蔡锷起兵反袁、举国响应的的消息，汤这才明白自己的末日到了。
席卷全国的护国运动击碎了袁世凯的复辟梦，随着他暴毙于北京，汤芗铭在湖南的统制结束了，一师的老校长、原湖南督军谭延闿重新担任了湖南省督。
孔校长回来了，并在全校大会上发表演说，号召学生以国家之兴亡为己任，从现在做起，并宣布将在校内全面开展学生自治运动，变关门办学为开门办学，锻炼学生服务于社会的实际能力，并宣布了一系列具体措施，青年学生们听得激动不已，毛泽东更是受到了强烈的感染。
被张干废除的课间操重新受到了重视，毛泽东为此专门自创了六段操(毛发明的一种融合体操和武术于一体的健身操)，在全校推广开来。杨昌济觉得很有价值，建议他总结自己对于体育锻炼的成果发表出来，毛以二十八画生的笔名，写成了《体育之研究》长篇论文。
《体育之研究》在《新青年》上发表了，开慧第一个看到了杂志，她兴冲冲地到一师给毛送来样刊，正碰上读书会的同仁们在开会讨论杨先生布置的问题。能在《新青年》上发表文章在当时是颇了不起的事，大家都非常兴奋，要毛庆祝一下，兴头上，毛提出明天的去集体冬泳，游到桔子洲去搞一场野餐讨论会，大家一致响应。
聚会上，青年们讨论着昌济先生关于非暴力社会改良的观点，毛和萧形成了对立，毛从亲身经历的军阀的残暴，认为中国的事情靠改良未必能成功，大家对双方观点各有偏向。眼看两个人争执起来，为了打圆场，蔡和森提出了把读书会这种松散的朋友聚会改造成有一定规章的正式青年团体的建议，大家都觉得不错。毛顺口提出新的团体的“三不”原则，第三条“不谈男女之情”使斯咏的情绪一下子低了下去。
孔校长有感于在日本考察到的军国民教育，向省府提出在学校实行军事教育，组建学生军，有过当兵经验的毛在一连当了上士，负责学生军的操练。这天子升来找他，看到毛对学生军的训练兴致勃勃，子升觉得拿枪这种事实在不是知识分子干的，毛却认为当今的中国，青年就是要学会武装自己。
本学期要结束了，一师推出了崭新的校内活动--人物互选，由全校学生自由投票选举在德、智、体各方面优秀的学生代表。
毛泽东对自己的当选充满自信，觉得全校最优秀的学生非自己和蔡和森莫属，不料蔡和森却宣布不参加这次竞选，这令毛泽东百思不得其解，他觉得这种事应该当仁不让。
投票开始了，学生们在礼堂投票的同时，办公室里，老师们也猜测着谁会得票第一，谁能在三方面同时得票，徐特立建议学一回瑜亮，各将猜测的答案写在手中，大家摊开手掌，写的居然都是毛泽东。
投票结果统计出来了，果不其然，唯一在德智体三方面被选上也是得票第一的，正是毛泽东。早已宣布不参选的蔡和森却也得了一票，那是毛泽东投的，他告诉蔡和森，不管他参不参选，自己投票只认谁优秀。
毛、萧二人途经安化，巧妙地惩治了当地恶霸丁举人，事情虽然解决了，毛的心里却高兴不起来，苛捐杂税、地主恶霸给农民带来的苦难，深深剌痛着他的心，他认定中国的事情要解决，首先就要解决农民的问题，子升却认为天下千百年来就如此，知识分子要关注的，应该是自己的修身。两个人谁也说不服谁，只能约定在今后的50年、100年中验证谁更正确。
新学期开始了，孔校长决定开办工人夜学，毛泽东主动请缨，他提出由学友会接办工人夜学，也算是给高年级的师范生一个教育实践的机会。
毛拟定了一份完全用大白话写的绝妙招生广告，请警察所帮忙贴了出去，然而广告贴出去后，来报名的人却仍然聊聊无几，眼看时间已经过去了一大半，同学们都失去了信心，毛泽东也百思不得其解。
