龙飞等人研究战术，让黑马团士兵们往马上绑炸药包，龙飞挥舞马刀一马当先，日军在黑马团的火力支援下受到压制纷纷倒毙。在最后一刻，旋风把龙飞摔下马，自己准确无误地把炸药包挂在机翼上，战斗机被引燃后引发出更大的爆炸。
医生建议受伤的龙飞转移到后方疗养，这时张磊收到集团军急电，迅速向武安北转移。
韩德功命令张磊明天黄昏行动，并命令尕马子护送龙飞回皋兰。马瑛嫀知道后独自骑马追上了尕马子他们。
鲁殿文等几个蒙面汉子潜入马场偷马被日军发现，跟日军交上了火，三当家不幸被日军杀害。一个喽啰发现了护送龙飞的车队，鲁殿文他们把车队包围。
龙飞透露了自己的身份，鲁殿文等人立刻设宴款待。鲁殿文毫不掩饰对黑马团的崇拜之情。
龙飞与鲁殿文结为兄弟，一起抗日为三当家报仇。龙飞和鲁殿文等人研究战术。三班副等人在马场放火，日军忙着救火。大家趁乱骑马冲出马场，大获全胜。龙飞表示会帮助鲁殿文组建一支自己的抗日骑兵。
尕马子带领骑兵小队露营，少帅亲自去看龙飞，发现赵良栋也在。
少帅邀请龙飞仍以黑马团总教官的身份继续训练黑马团新兵，要在短期内训练出一支像黑马团那样能打能拼、战绩骄人的新锐。龙飞欣然同意。
荒原，一条修筑中的公路，红军战俘苦役，四周韩家军警戒。趁隙，战俘黄勇和柳三所在一起低语。十多个黑影借着夜色掩护朝铁丝网边缘运动。
