张副官主动请缨杀害龙飞，韩德功默认，但路上因龙飞有八路军保护，俩人计划搁浅。
蒙古八路办事处的老董找到抗日部落的所在地，在与女司令奇俊峰交流后他意识到黑兵团的队伍里混进了特务，老董赶来告诉龙飞。
龙飞召集众人开会，并向韩德功、井上俊夫宣布后天一早向西山进发，那里正是奇俊峰的营地，并秘密派老董通知奇俊峰前往秘密会合点。晚上，龙飞将真实情况告诉了韩德功。井上俊夫将秘密情报放到了指定的地点。
奇俊峰的营地里，哈尔巴拉把女司令绑了起来，老董也被哈尔巴拉绑在了营地内。而没有了利用价值的井上俊夫在帐篷外被龙飞、韩德功除掉。
老董趁众人已睡用刀割断绳子匆匆朝黑马团跑去，将最新情况告诉了龙飞。
大佐根据井上俊夫传来的情报指示，迅速调遣兵力从四面向西山赶去。韩德功要带领黑兵团去拖住敌兵，让龙飞带领的八路军去营救抗日部落。
韩德功带领的队伍正面迎击大佐的队伍，但敌众我寡。而八路军小分队很快赶到抗日部落营地，女司令被松绑后将哈尔巴拉送上了西天。
龙飞返回战场，众人在龙飞的带领下杀出了日本人的包围圈。随后他们来到一个安全地带，张副官举起枪冲龙飞就是一枪，情急之下韩德功赶紧扑向龙飞，看着奄奄一息的韩德功，龙飞流下了热泪。二人约定下辈子还做好兄弟。
