帅府内，少帅让韩母在韩德功出征期间内住在帅府，以此威胁韩德功杀龙飞。中央军 赵良栋在出发前给骑兵团送来一批精良的武器装备。
在洛西县的司令部里，乔副官把少帅借刀杀人的紧急情报送出，被少帅发现，乔副官 在发送完这一重要消息之后牺牲了。
延安指挥部特派温俪菡带领一支小分队即刻前去保护龙飞的安全。
韩德功、龙飞带领的骑兵团经过数日跋涉到了蒙古。龙飞提议自己率领一支小分队插 入敌军，去引开注意力，为韩德功带领的大部队争取时间。
蒙古女王驻扎的营地里，女王跟部下做了与洛西骑兵团对接的部署，哈尔巴拉因没受重用对女王司令不满。
日军据点，井上俊夫来到告知大佐一支骑兵团已经进人大佐的据点，以接应蒙古的抗日部落。
蒙古抗日部落的联络点，一群便装的日本人将众人一举杀掉。骑兵团来到这个联络点，韩德功和龙飞单独前往，遭遇日本人埋伏，在一名蒙古装男子的帮助下，三人终于消灭了所有敌人。
这名男子声称自己是抗日部落的联络人，其实是日本特务井上俊夫。骑兵团在井上俊夫的带领下来到一个假女王所在地，实则是早已被虐杀干净的村庄。井上俊夫谎称这个联络点被日本突击了，众人只好就近驻扎营地暂时安顿下来。
温俪菡带领的八路军小分队已经来到蒙古，在蒙古八路办事处老董的带领下，找到骑兵团的驻扎营地，温俪菡的小分队把营房驻扎在骑兵团的旁边，随时保护龙飞的安全。
营房里，温俪菡偷偷告诉龙飞，韩德功的黑马团要对他动杀心。
