战利品全部都是金沙，杨排长动起私心。龙飞说起杨启乾身为天祝骑兵连的排长私吞金沙，杨只好承认并请求处分，但是龙飞没有处罚。
龙飞心中想为搭救失散的红军创造条件，他吩咐尕马子把金沙搬到屋里。杨排长对尕马子说，少帅曾亲自交代他紧盯黑马团的人不熊在剿匪的同时怀藏私利。
尕马子将杨排长监视黑马团的事情说给龙飞听，龙飞说留下这些金沙是为了有大用。这时，屋外一位白俄父亲彼得罗因为女儿卖唱被天祝骑兵连的士兵调戏要去找兵痞子。龙飞询问过后有了运送金沙的想法。
龙飞在天祝县利用组织在韩家军内部安插了收服天祝骑兵连的海老五，为日后营救受困同志做准备。
龙飞为彼得罗出气后，希望彼得罗可以来黑马团培养战马，第二天龙飞让彼得罗把金沙用他们家的马车拉到了大校场。杨启乾来到少帅府，向少帅报告龙飞拿了两袋子金沙。
马瑛嫀因为龙飞要去参加八路军，为此前来与龙飞道别。
龙飞来到联络处听取安排，张布尔要求龙飞不要亲自露面，并为这次的营救计划代号为“荆棘鸟”。
景荫桂陷害侯镇长到妓院染上性病，景荫桂向县长告发此事，并把一万银元放到桌子上，县长立刻决定由景荫桂接替镇长职位。
韩德功奉少帅的命令去围剿八路军，在根据地被八路军拦住，韩德功和手下骑着马拿着军刀闯了过去，还砍伤一人，扬长而去，八路军领导决定伏击。
在一条蜿蜒的山路上，韩德功和手下被八路军包围。少帅以龙飞以前是红军的人要求龙飞前去与八路军谈判。
在组织秘密联络处，龙飞和张布尔争讨释放韩德功的事情，张布尔接受并向上级转告释放韩德功及黑马团，联合一切可以联合的力量来抗战。
根据地内，韩德功被马瑛嫀激烈的爱国主义话语训斥，内心开始挣扎。
