抗战爆发，为出川抗日，欲武装属下部队
在康兆明的引荐下，潘天雄见到了兵署处的万署长，可是看见两手空空的潘天雄，万署长不但不帮忙，反而说，调拨军火这样的大事，都是委座亲自定的，谁也改变不了，现在很多人打着抗日的旗号，做一些中饱私馕的勾当。
没办法，潘天雄只好说，晚上在福满楼酒店摆了一桌，到时请万署长大人务必光临，有些事我们再细谈。康队长马上明白潘天雄想干什么了，马上见机行事地说，我晚上有事，晚晏我就不去参加了，愿潘司令和万署长能好好坐下来，谈得高兴。
万署长自然听得出这话外之音，自然是高兴地答应了。
在福满楼酒楼，妙玉，香玉，潘天雄，大发参谋长一同培同在万署长身边，在等待菜上桌的时候，潘天雄拿出从古今乐那里拿来的两副国宝字画，一副是“郑板桥竹子”，一副是“八大山人画的孤禽图”两副都是稀世珍宝，另外还送了乾隆年间的官窑，万署长顿时两眼放光，手里拿着古董名字画，一边欣赏一边赞叹不已，眼角的余光忽然扫向旁边培坐的妙玉，和香玉，色眯眯地暗示说，关于这批军火的事情，好商量，好商量，然后邀请妙玉和香玉一起到她他下榻的重庆的饭店312房去“具体商量”这批军火细节问题。香玉马上说，妙玉身体不适，还是个冷性子，她早已给万署长准备了二名军中之花(其实是二名妓女)，晚上八点她们三人准时到重庆饭店房间找他。
万署长猴急的连饭也顾不上吃了，喜滋滋地打道回府了。
在驱车回来的途中，他吩咐他的手下，找几样赝品冒充一下，明天拿到何长官那里去告发潘天雄，说他色诱和贿赂长官，私自截留扣押军火，随便哪一条，都能定潘的死罪，到时候，真品他又拿到了，又落个清廉的好名声。这个算盘打得着实好。
第二天，还在睡梦中的潘天雄就被重庆行营派人来逮捕了，搞得潘天雄不知道自己犯了什么罪，一头雾水。后来才知道被万署长陷害。
贿赂官员，截留扣押军火，这事太大了，依例必须进行公开审判，参审的人员有刘湘及部分川军将领，
听说委座刚好来重庆办事，也在隔壁旁听。
审判官问他，为什么截留军火，潘天雄如实回答，他并不是截留军火，只是让船停了二天，等他去找兵暑处的人沟通。审叛官又问，何人可以为你作证。
贿赂万署长，被人陷害，押上审判席
审判官正问他，何人可以作证时，这时卢之浮走进了审判现场，他说，他能做证，潘天雄并未截留扣押这艘船，卢之浮知道潘天雄出川抗日很需要这批军火，而中央军的104师只是驻守宜宾，他认为抗战比驻守更需要这批武器，所以卢之浮决定船停两天，建议潘天雄他去找兵器署长商量，想想办法。
然后审判官很问他，你是一个商人，喜欢用商人的思维去做事情，潘天雄去贿赂也是你出的主意吗?全场一片沉默，这时，康队长站出来说话，说是我建议潘天雄这么去做的，因为纪署长有贪财好色的毛病，所以才出此下策，也是我引荐他们见面的。
潘天雄最后说，他之所以这么做，只是他实在是很需要这批军火，听说这批军火是运去给宜宾中央军104军换装备用的，而104军并目前并没有上前线抗日的任务，所以，他们这批武器对他们来说并没有什么太大的用处。所以他才找到万署长通融一下，能不能留一部分给他们出川抗日。他是送了万署长二幅名贵的古董字画和乾隆年间的真品，但是并不是万署长交出来的仿品。并且出示了当时在饭店送万署长时拍的照片，万署长一时哑口无言，只有极力把这件往截留扣押军火上引。
刘湘大帅当场也证实确实是如潘天雄所说的那样，目前潘天雄的部队平均每5人才有一支枪，作为军长的潘天雄，他也总不能看着自己的战士拿着木棍上前线抗战吧。
隔壁旁听的蒋委员长听到这真实的一切，当即让他们结束了审判，然后让潘天雄，顾主任，康兆明，卢之浮，刘湘一起去见他。
当着潘天雄的面，蒋委员长让那个万署长在重庆闭门思过了。
但是武器的事还是没有解决，说把104师换下旧的军械卖给潘天雄的46军，总计约50万军费。有总比没有的好，潘天雄不管不顾居然答应下来了。到哪里去筹集这50万军费呢。
从重庆开会回来刘湘大帅心情不是很好，他说没想到，南京府里居然有这么多人主和，他和主和派唇枪舌战了很久，并当即表态，四川以全省之力支援抗战，同时刘湘也接任了第七战区的司令长官。至于武器的事，蒋委员长让他去找俞大维，俞大维又让他去找军需处，都在踢皮球呀。潘天雄却安慰他，武器的事，他自己来想办法。一定会解决的。
当时川军的部队虽然都加入国军的系列，但是在武器及军饷方面一直受着不公平的待遇，倒致很多川军的将领空怀一腔爱国热情，这种郁闷不是常人所能体会的，但当时情况危急，也不容他们多想了。
为了筹集50万大洋的军饷，潘天雄决定卖掉自己老家的房子。可是还是凑不齐。
因为派去培万署长过夜的两名妓女是染有性病的，自然那个好色的万署长也染上了。
妙玉想利用万署长治性病的机会逼他交出真的字画和官窑，不就可以当钱了吗。不知是计的万署长还果真是上当了。
夏之时应潘天雄的之要求，请乡绅们前来捐款，可是没一个人前来，易敏让共党去发动全市百姓市民捐款，一听说出川抗日，大家空前绝后的的响应和支持，很快就凑到了50万军费。
当卢之浮和兵工署的徐处长把武器运来时，发现他们多运了约10万的兵器，可是还差10万军费，徐主任说他是出的公差，钱不够，船上的枪械就不能卸下来，否则就给南京的兵工总署打电话汇报。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
