向中以自己比武的经验告诉震洋，因为身形关系，震洋功夫对卡洛夫将无从发挥，众人忧心不已。华五岳收到震洋与俄国人比武的信息，从家乡赶来打气，并对震洋武功加以指点。震洋终于打败卡洛夫，名声大噪，成为大英雄。
卡洛夫不服，在震洋等人的庆功宴中下毒，众人不料此着，纷纷中毒。卡洛夫正要加害震洋等人，石黑龙突然出现，将卡洛夫打走，原来石黑龙听说震洋与俄人比武，即赶来观战，在暗中保护震洋，因此众人得以逃过大难。五岳等回到家乡，众人均对震洋赞赏不已，唯震洋母亲得知儿子与人比武担心不已。震洋、向中及婉婷等一行人，则忙里偷闲，跟石黑龙到南京游玩。
一行人来到南京，震洋醉心于与石黑龙在一起切磋武学，向中虽有心向黑龙拜师，可惜被其拒绝，甚是无趣，只好跟婉婷浏览。游玩时遇到当地日军，日军垂涎婉婷之美色而与向中引起冲突，而众日军原是向中昔日同学。重遇向中，他们质疑向中身份，并对其百般凌辱，幸得震洋及黑龙所救。
这件事令向中更自卑，遂黯然独自返回省城。见学礼后，向中要跟学礼学习中国的各种文化，并立志要做真正的中国人，此事令学礼甚感欣慰。震洋与黑龙切磋武艺后，与婉婷结伴畅游，二人沉醉在自由自在的世界中，可惜好景不长，震洋母亲病重，只能急忙赶回家乡。
震洋返回家乡，母亲以心愿未了要求震洋娶芙蓉为妻，众人亦以为此事能给震洋母亲冲喜，对其病情有助。震洋本欲说出自己爱的是婉婷，但又不愿伤害芙蓉的心灵，故迟迟未说。学礼虽明白震洋心意，但也无能为力。
震洋找五岳说明情况，被五岳责其大逆不道，最后震洋无奈应允，婉婷虽明白震洋的决定非心中所愿，但仍感悲痛，本欲与震洋私奔，但眼见震洋承受多方压力，芙蓉又一往情深，只能黯然退出。
