传教士派米布施，引来大牛的妻子及王松，发现其中一修女竟是花蕊。巴虎与齐天标借黄莲教名义，率众信徒专门攻击洋人商店，西教士亦不能幸免，花蕊前去找婉婷帮忙。
巴虎、齐天标闻风而至，幸震洋及时赶到，救了婉婷、花蕊。外国领事介入，逼迫花天成处理黄莲教事件，花莱乘机勾结巴虎，将目标转移到贫苦百姓身上，乘机敛财。
花蕊以修女身份找花天成帮忙，望天成派兵对付黄莲教。父女再见，宛如隔世，花天成因黄莲教有张大师撑腰，不肯出手。省城因黄莲教的捣乱，民不聊生。学礼见百姓受黄莲教迫害，将众人收留。
省城因黄莲教的捣乱，民不聊生。学礼见百姓受黄莲教迫害，将众人收留。巴虎领黄莲教信徒到远怀捣乱，震洋虽打退众人，将圣姑擒获，但展鹏却被巴虎掳走。巴虎喂展鹏兴奋剂，并立展鹏为黄莲教圣童，展鹏受药物影响，竟将震洋暗算，震洋投鼠忌器，苦无对策。
巴虎有恃无恐，率众再度前来袭击。圣姑受震洋等恩惠，出面排解，反被巴虎所杀，震洋怒杀巴虎及齐天标，将展鹏救出。展鹏药力发作，发狂走出街外，震洋奋力追赶，父子二人被永濑川秀夫之女樱子的关系变得微妙。学礼得知花莱在幕后指使巴虎等人捣乱，与婉婷父亲联同各商户上告中央。花莱恶念横生，将婉婷的父母杀死。
学礼得知花莱在幕后指使巴虎等人捣乱，与婉婷父亲联同各商户上告中央。花莱恶念横生，将婉婷的父母杀死。震洋与樱子非常默契，但震洋对樱子是日本人的身份难对接受，二人未能再作进一步发展。
然而秀夫却想以樱子招震洋加入自己的阵营，因而鼓励樱子与震洋交往。婉婷父母大殓当日，花莱率众捣乱，婉婷从花莱的衬衫钮扣上认出花莱是杀父母凶手，当场将花莱杀死。
花天成遭丧子之痛，誓将婉婷置死，花蕊虽失去兄长，但认为他死有余辜，于是找花天成求情，被父亲痛骂，震洋得知此事，决定冒险救出婉婷，众人虽知此行凶险万分，但为求救婉婷，也只能如此，而向中也愿以日本军方势力去救婉婷，虽然如此，婉婷仍对向吕的爱意无动于衷。
