震洋迫于出手救尚武，在众人前打败日兵，大家非常高兴，对震洋恢复了信心，尚武乘机拜师。向中因樱子帮震洋讲话而怒打樱子，并将当日真相告知，令樱子震惊不已。樱子受伤入院，发现已怀有向中骨肉，秀夫追究，被樱子责问其出卖女儿幸福。
众商户决定帮助震洋成立中华武术会，大家兴奋不已，震洋广招门徒，并希望借以团结各派，将武术发扬光大。慕名而来的人非常多，因别的门派有人转投震洋门下，向中乘机加以挑拨，令大家关系紧张。樱子重返展鹏学校任教，向中大加反对，到学校捣乱，并将展鹏及樱子打伤。向中大权在握，对樱子态度越来越差，秀夫难以忍受。
樱子重返展鹏学校任教，向中大加反对，到学校捣乱，并将展鹏及樱子打伤。向中大权在握，对樱子态度越来越差，秀夫难以忍受。震洋去学校看望展鹏，与樱子重逢，二人冰释前嫌。
向中派人送牌匾给武术会，上写“我武唯洋”，大牛等人收下，并与之合照，却不知陷入向中圈套。第二天报纸上全以震洋妄自尊大作头条报道，令各门派以震洋为敌，遂联合起来，向震洋挑战。
五岳听说此事赶来，知震洋为奸人所害，大表关心。比武当日，五岳出面调停，并代表各门派教训儿子，父子二人在台上比试，五岳受伤而败。各门派见五岳已受伤亦不愿多事，加上震洋过去所为实为国为民，故不予以追究。武术会因学员众多，渐感入不敷出。大牛等决定到外面找工作以做贴补。
武术会因学员众多，渐感入不敷出。大牛等决定到外面找工作以做贴补。大牛、王松、尚武三人在夜总会表演，被震洋识破，知道三人为了武术会而辛苦，感慨不已，并决意将中国武术发扬光大。
向中受天皇密函，要与汉兴会合作，对付陈楷，但向中却另有打算，欲以此来个一石二鸟，乘机除去汉兴会。婉婷再次出现，原来她已参加了革命组织。
震洋前往祭奠婉婷父母时遇到婉婷，婉婷矢口否认其身份，令震洋百思不得其解。婉婷为了完成任务，不惜以交际花身份穿梭于向中与陈楷之中，因此令向中有机可乘，借故亲近。
