刘一手为表诚意，向丁成义提出要成立一个红军出关抗日营，红军与卢家军平起平坐各司其职，丁成义同意。其实刘一手早打好了算盘，他一心想通过成立红军抗日出关营把卢家军变成共产党的队伍，拉拢丁成义站到我方来。
为躲避共产党组织的再三追查，丁成义决定马上出发。卢涛劝诫丁成义要当心红军，丁成义表示心中有数。
西安八路军办事处收到情报，得知丁成义部队正要经过西安，做出重大部署一定要调查清楚军队中是否有红军。而此时丁成义早已接到情报，得知共产党组织会在车站检查部队，于是立刻命令所有士兵回到车上，不停西安，直奔潼关。
西安共产党组织在站台上扑了个空。丁成义告诫部下加强对刘一手部队的管理，不能让共产党组织发现并带走他们。而此时，刘一手也已察觉到部队临时不停西安必另有蹊跷。
刘一手等被告知因为潼关情况复杂，未经团长批准任何人不得与老百姓交往，违令者军法处置。同时丁成义也意识到，此举过于严苛，不给一个合理的解释，红军营军心一定动摇，遂决定次日带刘一手、韩江雪出城转转。
在城外，丁成义哀叹世道沧桑，问刘一手若大敌当前需他守住关口，同时共产党要他们回大部队，会做何选择?刘一手反问之，二人皆不道破。最终丁成义摊牌，明确告知刘一手组织正在寻找他们。刘一手表明立场，组织到他们一定走!但一天未到，鬼子的事情就是最大的事情!
内奸谢志坚浮出水面，他密报卢涛，告之刘一手欲对丁成义展开策反工作，而丁成义态度暧昧。
丁成义再次把刘一手叫出城外深谈，承认刘一手赢了他们之前的赌局，答应可以放刘一手走。几杯下肚，丁成义酒后吐真言，倾诉对刘一手等人的敬佩及不满。
共产党组织的郭大姐终于找到刘一手，却碍于丁成义在场没法相认。趁着丁成义大醉之际，郭大姐巧妙告之刘一手他们的秘密据点，叮嘱他等候时机。
刘一手回到营中，告之程大号党组织终于找到他们了，另外，红军营中的确有一个奸细，但并非丁成义安插。
