平安回来振国表白迎秋 蒋史二人矛盾升级段仲仪积极调和
段振国向单迎秋表白，还决定要明媒正娶她，单迎秋很开心。两人在经历过生死逃亡之后，终于互相把心迹表明。但是上面的命令下来了，二百师将被派往怒江去，而且最快一两天内就要动身。段振国刚和单迎秋决定下终身，这一走可能就会很久。段振国就直接去找段仲仪，要求留下来和预二师一起打日本鬼子。他还提到最近有一支龙潞游击队找段振国恳请联手抗日，段仲仪教育他，不管是正规军还是杂牌军，现在都是全民抗战，不用在意。随后，两人分别，段仲仪回了重庆。没过多久，龙潞游击队的负责人老李和南洋机工负责人一起来找段振国，老李又提出联手抗日，段振国欣喜答应一起抗日。段振国也从南洋机工负责人口中得知老大正在怒江修大桥。
段仲仪一下飞机，段安国就去接他，希望他能去看看史迪威，但段仲仪觉得要是先蒋介石之前见史迪威，这恐怕不太好。段安国把这几天发生的事和段仲仪说了，还顺便说史迪威这几天脾气坏透了，很难过呢，
段仲仪思考再三，决定还是不去见史迪威，因为他要先去找水静杰了解美国外交部派来的飞虎队陈纳德的作战计划才能磨合史迪威和蒋介石之间的隔阂。水静萱告诉他水静杰去开会了，但如果想知道陈纳德的计划，水静萱倒是可以告诉他。因为陈纳德和宋美龄夫人关系很好，而水静萱那天也见到陈纳德了。等把陈纳德的计划告诉给段仲仪，段仲仪适时告辞，决定熬夜想法子再面见蒋介石。
次日，段仲仪把水云清水家有一条祖传的通商密道可供远征军安全到达怒江东岸的事告诉了蒋介石。这可以很大程度上解决滇缅公路被日军阻挡的运输问题，蒋介石听了很兴奋。而后，谈到最近与史迪威的关系，蒋介石把史迪威直接蔑视他的手下，蔑视他本人的愤怒说出来。段仲仪为蒋介石冷静分析，其实史迪威确是一个恃才傲物的将军，但此次入缅作战最大的原因还是因为英国人，而且英国人自己也知道他们的错误，所以才会为远征军入印做出后援计划。但蒋介石总归是不会忘记史迪威的恶劣印象了，段仲仪知道劝也劝不动。只好改变初衷，干脆说那就把史迪威调回美国。
水静杰得知段仲仪出了把史迪威赶回美国的策略，段仲仪让他消消气先，毕竟现在为史迪威求情的不在少数，现在如果他也说好话，那么只会让蒋介石更加反感。而蒋介石今天能坐上最高统帅的座位，那么一定是具有非凡的睿智和气量的。水静杰听了这一番解释，瞬间冷静下来。段仲仪加把火，让水静杰发挥外交部次长的优势，正好外交部部长宋子文正在美国访问，水静杰一听就明白过来，他果断答应，决定回去就给部长发电报，让罗斯福出面调和蒋史二人之间的矛盾。水静杰刚要离开，段仲仪又求他之前说过为老友邓云阶平反的事，水静杰此番是再不好懈怠了，便答应下来。
为解矛盾罗斯福派居里访华 矛盾解决蒋史二人重归于好
刺刀先遣营被编入预二师留在腾北，预二师的顾保裕师长带着预二师的弟兄们对先遣营弟兄们的到来表示热烈欢迎。而且第二日，预二师就将带着先遣营出发离开去打仗。当晚，单迎秋与段振国私定终身住在当地一名老乡家中，水云清知道后当着老乡的面责骂二人，老乡劝说水云清，他两人是真心实意在一起的，大家都有目共睹。水云清心里其实也没想怎么闹，因为单迎秋是个刚烈性格的人，段振国也是个好孩子，两人在一起还能缓解水段两家十多年不来往的尴尬局面。单迎秋就知道她爷爷不会拿他二人怎么办，尤其在水云清转移话题让段振国随他一起上路，穿越高黎贡山后单迎秋笑着与段振国分别。
水静杰一得知罗斯福已经派特使居里来重庆调和蒋史矛盾之后就把这好消息通知了段仲仪，段仲仪知道，他的以奇制正的方法奏效了，这对于当前局势来说，已经是很大的帮助了。他果断前往史迪威处，带着好消息，与史迪威开心下棋。居里到的很快，史迪威前往机场迎接，两人马不停蹄去见蒋介石。国民政府与居里召开简单会议，居里直接询问为何蒋介石不见史迪威，蒋介石只好回答是不好，不方便见。居里又问为何不方便见，二人把这问题踢来踢去，一直踢到缅甸作战失败的责任，二人都聪明至极，蒋介石约定不再提史迪威战败之责，居里也安慰了蒋介石，替史迪威确有的越权之错道歉。这场会议开的紧张又刺激，最终友好解决蒋史矛盾。在座的水静杰回家把这一切都告诉了段仲仪和水静萱，三人针对会议的每字每句提出各自见解，交谈的非常愉快。十几年了，水段两家互不来往，终于在国难当头之时因为国事而和平友好相处，水静萱对段仲仪的情愫在家国大事面前也只能放在心底。
居里对安纳吉姆计划持良好看法，二次会议期间，居里决定提供美国一个师的力量来华抗日。又把罗斯福总统愿意提供每天五千吨的物资供应以及更多的飞机援华举措通知了蒋介石，蒋介石开心至极，也抛却过往对史迪威将军的不满，答应采用安纳吉姆计划反攻缅甸。会后晚会，史迪威一并出席，蒋史二人的矛盾最终和平解决。
兰姆伽远征军驻印训练 遭轰炸秦淑婉离世
段安国在军中遇到了在美国的老朋友詹姆斯，而这詹姆斯现在正作为远征军的美国教官教他们训练枪炮射击，安国则作为美国教官与远征军之间的翻译。
军委会给段仲仪送来在华援助补助草案文件，段仲仪觉得这是一份闲差，正好段茵华和安国都要赶往昆明，段仲仪就准备和他们一起回昆明。但在飞机停机时段仲仪才被通知日军轰炸昆明而不得已在云南楚雄停机。
远处的怒江，段立国修好的大桥在分秒之间就被日军轰炸损坏，立国不灭心中志气，坚决重新修筑大桥。他画好浮船草图，连日赶工制作完成浮船以供卡车运输到对岸。这还能很好的防止日军的轰炸机轰炸。
秦淑婉得知孩子们都要相继回来，阖家大团圆马上就要到来，她高兴地和宽姐准备团圆饭的食材。但是日军轰炸机在昆明上空飞着，防空警报响了秦淑婉却没有丝毫害怕，义气凛然坚决不进防空洞。宽姐以防万一赶紧推着她走，谁料想这飞机就炸到了老宅，秦淑婉被炸死。段家父子都匆忙赶回来料理秦淑婉的后事，段仲仪在灵堂前告诫四个孩子谨记国耻家恨，势必要为国家和他们的母亲报仇。水云清老先生得知此事后也在单迎秋的陪同下前来送灵。段家已毁，水云清为表达自己的决心卖了昆明的房产，毁家纾难，向重庆请示做腾冲县的战时县长。
水静萱前来吊唁秦淑婉，为段仲仪带来一个好消息:蒋介石将任命段仲仪为滇西办事处主任;而且即将在加尔各答召开的军事同盟会议外交部推荐了段仲仪去，军委部则是水静杰出席。段仲仪此番赴任，带着必让日本人有去无回的决心。
悲痛来的快去的却没有那么快，母亲去世对段振国是一个不小的打击。回腾冲的路上，他总不发一言，单迎秋知其心中悲伤，只好默默安慰他，刚回腾北，段振国就紧急投身训练，但脑海中却一刻不忘参战以来对母亲，对死去的师长戴安澜和营长许光泽的回忆。训练时段振国把洪大胡子交给他用于制敌的刀法传给刺刀营的弟兄们。
卡萨布拉卡会议成功召开，安纳吉姆计划被盟军通过，水静萱紧急带着段茵华去印度兰姆伽军事训练基地准备采访。
日军从缅入印汇集腾北 与日军激战鹏海叔被杀
安纳吉姆计划经过中国补充包含了两个重要战略思想:一是驻印度远征军x部队从缅甸进攻夺取滇缅公路;其二，段仲仪带领的滇西军y部队从怒江攻破日军防线。但段仲仪现在最担心的不是中国远征军，而是英国军队，因为英军在此前的作战表现一直不尽如人意。此番英军同意作战登录仰光还是在美国同意提供美军的装备之后才勉强同意的。史迪威知其心中顾虑，但一时也未找到很好的理由请求段仲仪的理解。
为了应对日军，刺刀营一天也没有停止过训练，他们都在等，等一个时机为家国，为亲人报仇。一旦打起仗来，段振国在场上绝不含糊。
为了应对腾北的远征军，日军大佐召集曾在缅甸和云南都与刺刀营有过作战经验的特种部队队长前田浩二少佐来腾北，段振国想起来此人就是那个让他第一次入缅作战就让数十名学生丢了性命还屠了林华家乡百姓的日本人。念及此，以往种种涌上段振国的心头。他咬紧牙关，准备和这个老冤家前田浩二在腾北来个鱼死网破。
战场上段振国利用有利地形让士兵子弹配合大刀围攻日军，杀得他们大败而回，段振国也是杀红了眼，令日军损失惨重。日军大佐非常生气，他们不缺子弹却被刺刀营以大刀制住了，前田为安抚长官，提出下次战争由他带领。
为了修筑通往中国的中印公路，史迪威邀请美国八十三工兵团来华帮忙。段仲仪看到如火如荼的工地，便向史迪威推荐自己的儿子段立国，希望段立国能在中印公路上发挥重要作用。史迪威一听就夸他这是又将一个儿子送上了制造功勋的战场，是举贤不避亲得壮举。
龙潞游击队给振国通风报信：前来扫荡的日军有一路是从缅甸来的。水云清让段振国赶紧去通知洪行副师长，好做出战略决策积极应对日军。洪行接到段振国的信之前就接到日军的领队松本大佐送来的战帖。段振国决定将计就计，和小鬼子来一场真正的大刀对白刃战斗。洪行害怕这样会违背上级让他们在腾北负责游击战的命令，段振国想了一个逃巧的法子:刺刀营是配属预二师而非直属，作为营长，他应日军的战出了事也与预二师无关。洪行早就想应战可碍于上司之命，这次段振国应了这场战，他也可以好好看看中国军人的硬气。
约定日期一到，日军与段振国为首的刺刀营果然来了一场实打实的大刀对武士刀的硬仗，振国拼尽全力与日军正面对抗。跟着上战场的段鹏海却因为保护段振国而胸部受刀，段振国承受不住刺激发狂杀了杀害他鹏海叔的凶手。战斗结束，鹏海含着最后一口气叮嘱段振国好好活着，多杀鬼子，好好照顾段仲仪。
