宋玉泉加入摄影队 高海薇被土匪劫走
河北晋察翼军区驻地，聂司令接见前来报到的吴鸿运一行人，吴鸿运除了负责摄影，身兼报社社长，聂司令并不急着立即安排任务给吴鸿运，吩咐手下人炒几样菜为吴鸿运接风洗尘。
宋玉泉伤势愈合与吴鸿运在军区相遇，吴鸿运故意在宋玉泉面前宣布自己已是摄影师，同时还要管理报社，宋玉泉看出吴鸿运在显摆，一时火起拒绝加入摄影队。
在高海薇的劝说下，宋玉泉与吴鸿运暂时和解，一行人找了一处山洞做为临时办工地点，拉来电线照明，抬来印刷机器。万事俱备，只欠东风。众人摩拳擦掌计划大干一番，不料印刷机器只能打印文字，无法打印高清度的相片图案。
众人白白忙活了一场，如同泄了气的皮球，经过一番商议，决定前往北平采购更好的打印机器。
一路前行，吴鸿运四人在路上遭遇打劫的土匪，为首的老大是黑马寨的二当家，此人年纪约莫四五十岁左右，一脸凶相不怀好意。因宋玉泉沉稳不乱不像是寻常之人，二当家没有把事情做绝，仅是抢走马匹和马车，因高海薇生得年轻漂亮，二当家动了色心将其劫走。
黑马寨土匪离去不久，驻守在当地的刘永祥带领一支人马在路上遇到吴鸿运三人，弄清前因后果，决定出兵营救高海薇。
吴鸿运在镇上吃饭，偶然遇到已是黑马寨三当家的王大虎，王大虎与兔八仙曾在列车上打劫被吴鸿运制服，兔八仙在抗日战争中光荣牺牲，王大虎迁怒到吴鸿运身上，将其带回山寨。
吴鸿运原本打算上山换走高海薇，因王大虎食言，吴鸿运沦为阶下囚毫无反抗之力，痛骂王大虎卑鄙无耻。
二当家打算与高海薇入洞房，王大虎向二当家讲述与吴鸿运的恩怨，打算一枪击毙吴鸿运。
生死攸关之际，吴鸿运谎称与高海薇是夫妻，提出与高海薇见上最后一面。
二当家命人将吴鸿运押到牢房中，受惊不小的高海薇像是抓到救命稻草，扑进吴鸿运怀中。
高海薇获释 众人返回北平
高海薇被黑马寨二当家俘走，即将成为二当家的压寨夫人。
二当家举办喜宴当晚，王大虎醒悟过来，意识到不能残害同胞，理应对准枪口对付入侵中国的日军。
吴鸿运获得王大虎赠送的手枪，趁着土匪们喝得酩酊大醉，溜进洞房里面救走了高海薇。
二当家生性警惕，没有完全喝醉酒，迅速带领手下拦住吴鸿运二人，双方僵持之际，刘永祥带领一队人马赶了过来，劝说土匪们保家卫国抗日杀敌，不能再与自家同胞争个你死我活。
许多土匪被刘永祥说动了心思，纷纷放下手枪，二当家气急败坏，喝令众人不能被刘永祥的花言巧语蒙骗。
眼看双方就要发生枪战，大当家韩宝顺赶了过来，认出了刘永祥。双方化干戈为玉帛回屋喝酒吃菜，席间刘永祥劝说韩宝顺加入八路军抗日，国难当头，匹夫有责，任何一个血性好汉理应上阵杀敌。
韩宝顺懒散惯了，虽然痛恨日本人的所作所为，却不愿意加入规矩繁多的八路军。
人各有志，强求不得，刘永祥辞别韩宝顺，与吴鸿运一行人下山。
北平已是日军占领区，每个入城的百姓需持有良民证，方能获得日军士兵放行，吴鸿运一行人携带几本良民证回到阔别已久的北平，在杜晚枫的引领下查看一台德国生产的打印机，因众人都不识德语，吴鸿运提议运行机器摸索一番，机器刚运行几秒钟便卡住不动，宋玉泉懊恼万分，数落吴鸿运胡乱操控机器。
众人一番商量，前往一座德国人管理的教堂，向一个德国神父求助，德国神父明哲保身不肯为众人翻译德文。
吴鸿运回家与哥哥吴鸿才话不投机产生争吵，吴鸿才已是日军的走狗，吴鸿运与吴鸿才断绝兄弟关系，离家出门到高海薇家中借宿，高海薇的母亲扭伤了脚腕卧床养伤，吴鸿运想探望高母，高海薇叮嘱吴鸿运不能提一些伤心往事。
宋玉泉与表妹林曦返回家中，宋父打算送两人出国躲避战乱。
日军血洗村庄 黑马寨二当家叛变
宋玉泉与林曦不愿意出国，两人饭也不吃悄然离去，宋母端菜上桌的时候，房间里面已经空无一人。
日军严守北平城，盘查出城百姓，打印机目标太大，吴鸿运找到哥哥吴鸿才，希望吴鸿才暗中帮助众人运走打印机，吴鸿才担心惹祸上身，拒绝施予援手。
吴鸿运带着一肚子火气，与几个同伴运送打印机出城，遭到守城士官盘问。
韩宝顺上了二当家鬼见愁的当，中了日军的埋伏，日军与鬼见愁联合对付韩宝顺，双方兵力悬殊，韩宝顺一方节节败退。
刘永祥带兵赶来，及时打退日军，韩宝顺虽然对刘永祥充满感激，但依然不愿意加入八路军。
阿部将军决定带领军队血洗中国村庄，树立日军的威严做风。战地摄影师小林跟随阿部将军出发，进入一处村庄拍摄百姓们被日军集合到一起的情景。
阿部将军残酷无情，指使手下挺着刺刀刺死所有百姓，把百姓当成了枪靶。小林无比震惊，对阿部将军的冷血行为提出质疑，他本来打算用相机拍下中国各地美好的风景事物，从来没有想过拍下大量血腥的屠杀情景。
阿部将军强行逼迫小林继续拍照，小林是帝国军人必须服从上级命令，只得硬起头皮咬紧牙关拍下百姓们惨死的情景。
村民姜大成为吴鸿运一行人引路，帮助众人运送打印机，日军屠杀完所有村民撤走。姜大成顺路经过自己居住的村子，目睹村人横七竖八死在地上，立即意识到家人性命难保。
村庄内外硝烟弥漫尸横遍地，所过之处触目惊心，吴鸿运悲愤交加，决定进入村庄救助幸存的百姓。
宋玉泉以大局为重，提醒众人的首要任务是将打印机运回营地，因吴鸿运执意留下来，宋玉泉只得随其入村。
姜大成的父母死在了日军手中，姜大成带着儿子掩埋惨死的父母，情绪激动想找日本人拼命。吴鸿运一把拉住姜大成，不希望姜大成送到日军枪口面前，做无谓的牺牲。
