姜大成是奸细 林曦被炸伤
父母已经身亡，姜大成提出随众人加入八路军，保家卫国抗日杀敌。宋玉泉借口加入八路军要走程序，没有立即表态。吴鸿运感情用事，不顾宋玉泉反对，带领姜大成父子前往根据地直接参军。
众人千辛万苦将打印机运回根据地，热火朝天创办第一期抗日杂志。
姜大成在营地外面伸出手指测量地形，其怪异的行为被土娃撞见，土娃产生怀疑，事后向宋玉泉讲述看到的经过，宋玉泉叮嘱土娃切莫打草惊蛇。
吴鸿运为首的摄影队创办的杂志获得国际重视，日军高层无比震怒，决定消灭吴鸿运身处的八路军根据地。
八路军高层已经怀疑姜大成是奸细，为了引诱姜大成露出真实面目，所有战士佯装不知情，任由姜大成鬼鬼祟祟行事。
天气寒冷，姜大成即将离开营地进城采购物资，吴鸿运与宋玉泉先后送了一块大洋给姜大成，嘱其购买雪花膏。
姜大成进城采购物资，为日军传递最新情报，日军收到情报立即派出飞机空袭八路军根据地。
林曦不慎被炮弹炸伤，背部血流不止，众人七手八脚将其扶到山洞，由高海薇为其做简单的伤口包扎处理。
抗日年代缺医少药，林曦必须做手术，否则伤口将会发炎，从而危及到性命。
心系天下苍生的国际医生白求恩为林曦动了手术，林曦从鬼门关走了一转回来，大难不死逃过一劫。
姜大成与小毛返回根据地，目睹根据遭到轰炸过后的情景，姜大成露出一丝冷笑。小毛与姜大成并非父子关系，姜大成只是把小毛当成一个隐藏自己身份的挡箭牌。
阿部将军手捧八路军创办的杂志，为吴鸿运的摄影才华叹服的同时，叮嘱小林向吴鸿运好好学习，争取创办出发扬日军军威的杂志。
众人送白求恩离开营地，白求恩已经为林曦成功做了手术，功成身退前往其它营地救助伤患。他只是一个外国人，却把中国人当成同胞对待，高风亮节的行为感动了许多战士。
宋玉泉审问姜大成无果 日军进攻八路军驻地
日军空袭八路军驻地，心思细密的宋玉泉在营地内发现大量酒瓶碎片。许多碎片反射出光芒，形成引人注目的亮点，为空中飞行的飞机指引方向，宋玉泉猜测是姜大成打碎酒瓶，将所有碎片扔在营地里面，为日军飞机提供轰炸座标。
吴鸿运始终认为宋玉泉过于多疑，姜大成与小毛加入八路军表现优异，兢兢业业为众人煮饭做菜，没有功劳也有苦劳，吴鸿运不相信两人是日军派来的奸细。
宋玉泉闯入厨房，拔枪指向姜大成，厉声盘问姜大成为何将碎片扔在营地外面，姜大成扮出一副无辜的模样，哭天喊地否认自己另有所图。
吴鸿运赶了过来，劝走了宋玉泉，在没有找出真凭实据之前，宋玉泉的行为无疑是打草惊蛇。
何团长已经怀疑姜大成的身份，为了引蛇出洞，何团长叮嘱宋吴两人按兵不动，任由姜大成与日方取得联系。
姜大成与小毛离开营地进城购物，宋玉泉与吴鸿运意识到不妙，两人骑马进城寻找姜大成，
误以为出售食品给姜大成的掌柜也是奸细，掌柜只是卖了两包大饼给姜大成，与姜大成并不相识。
姜大成与小毛返回营地，送了一包大饼给林曦，林曦回到住处躺在床上吃大饼，宋玉泉走了进来，提醒林曦提防姜大成。林曦早就对姜大世产生了怀疑，只是没有像宋玉泉那样直接盘问姜大成。
日军司令决定派兵攻打八路军驻地，阿部将军是最佳出征人选，栗原君与司令谈起阿部将军，一脸担忧不赞成阿部将军带兵出征。
主要一个原因就是阿部将军对当地地形不熟，极有可能落入到八路军布置的圈套中。虽然栗原的担心有一定道理，却遭来司令训斥，司令非常相信阿部将军的作战能力，不希望有下属对阿部将军产生质疑。
八路军倾巢出动沿着山路埋伏，拉成一条射击长线，做好迎击日军的准备。日军大部队浩浩荡荡进入山区，双方即将发生一场大战。
姜大成逃走 阿部将军中弹
阿部将军亲率部队进入山区，与八路军发生激烈枪战。
姜大成趁着八路军与日军交战，打算离开营地逃之夭夭，他为日军提供情报的任务已经完成，没有必要再留在八路军队伍中。
吴鸿运一行人拦住姜大成，指出姜大成是日方派来的奸细，姜大成面对众人的指责百般抵赖，吴鸿运拿出一本册子，内有姜大成给日军提供情报的图画，小毛虽然是哑巴说不出话，却懂得用画画的方式记录姜大成的所作所为。
姜大成见自己的底细已经败露，狗急跳墙持刀劫持高海薇，吴鸿运沉稳不乱与姜大成沟通，提出与高海薇调换，他是摄影队长身份重要，比高海薇更有劫持价值。
姜大成推开高海薇，劫走了吴鸿运，两人离开营地往一条小路走去，遇到流弹袭击，姜大成在混乱中扔下吴鸿运趁乱逃走。
阿部将军进入附近的村庄，稳坐厅堂调兵布阵，日军装备先进人数众多，八路军与日军进行正面作战，胜算机会渺茫，阿部将军相信自己能很快打败八路军。
姜大成逃到村子里面，见到阿部将军，报上自己的特务身份，同时把八路军的动向说了一遍。
八路军其实早就知道姜大成是奸细，故意引诱姜大成向日军提供情报，将日军部队引入到山区中。
阿部将军本以为自己胜券在握，顿时怒起，挥刀就想砍掉姜大成的脑袋，姜大成吓得魂不附体，一再强调自己对日本天皇忠心耿耿，阿部将军思虑再三，饶了姜大成一命，八路军虽然成功诱敌深入，日军装备先进，就算落入八路军的圈套，同样也能突围出去。
事实恰恰相反，八路军借着天时地利，向阿部将军身处的村庄发动炮击，阿部将军腹部中弹情况不妙，却依然坚持留下来指挥战斗，不肯撤走。
宋玉泉在作战过程中被炮弹炸聋耳朵，众人想方设法为其治疗耳朵。
日军缴获八路军遗落的一门土炮，八路军仅凭土枪土炮就把日军打得落花流水，阿部将军气得七窃生烟，伤势加重。
