小林加入共产党 刘永祥侍机除掉鬼见愁
阿部将军伤势严重死在村庄里面，八路军对日军发动进攻，小毛在战斗中身中数弹，卖国求荣的姜大成落到了八路军手中，八路军遵照国际条例，没有杀掉姜大成。姜大成却不知悔改，掏出一把手枪想反击，被一名八路军战士一枪击毙。
阿部将军的死震惊日本朝野，全国降半旗为阿部将军默哀。
八路军优待日军战俘，日军战俘却毫无忏悔之意，何团长忍无可忍，掏出手枪对准一个日军战俘的脑袋，紧急关头聂司令赶了过来，喝令何团长住手。
其实聂司令也对日军恨之入骨，日军在南京制造特大惨案，屠杀数十万南京市民，凡是有良知的国人，都恨不得把日本人碎尸万断。
因有国际条例规定，聂司令没有杀害一个日军战俘，而是厉声阵词，指责日军战俘飘洋过海入侵中国，犯下令人发指的罪行却毫无羞耻之心。
在聂司令的痛骂声中，日军战俘一个个沉默不语，低下脑袋无言以对，尤其是存有一丝良知的小林，面红耳赤狠不得挖个地缝钻进去。
白求恩为小毛子做手术，取出许多子弹，众人按住小毛子，防其挣扎。
日军到山区接投降的同胞，八路军依照国际条例，将俘获的所有战俘转交给日军。小林忽然提出留下来，因他的选择属于自愿，日军长官无可奈何，决定回去之后对国家宣布小林已经战死。
小林将一卷拍有日军烧杀抢掠的胶卷送给吴鸿运，以示愿意归顺中国军队。他打算用实际行动在中国赎罪，跟随吴鸿运拍下日军在中国犯下的累累罪行。
刘永祥再次游说韩宝顺加入共产党，韩宝顺要求刘永祥除提叛变的鬼见愁，只要刘永祥完成了任务，韩宝顺就带领手下投奔共产党。
鬼见愁为首的汉奸上台表演，向百姓们表演遇到共产党的经过，恶意丑化共产党，蒙骗不知情的人民群众。
刘永祥上台阻止鬼见愁演戏，同时昂首挺胸宣布自己就是共产党，台下的一些百姓没有被鬼见愁蒙骗，相信共产党并非像戏曲中那般贪婪丑恶。
白求恩逝世 刘永祥与苏岩结婚
大汉奸鬼见愁企图通过唱戏的方式抹黑共产党。刘永祥上台陈述鬼见愁犯下的罪行，自从鬼见愁投靠日军，已有许多百姓深受其害，其中包括几个良家妇女。
百姓们早已对鬼见愁心怀不满，人人异口同声支持刘永祥杀掉鬼见愁，鬼见愁欺软怕硬，被百姓的喊打喊杀声吓坏，连忙不迭向刘永祥求饶。
刘永祥押着鬼见愁回到黑马寨，让韩宝顺处治鬼见愁。韩宝顺打算让手下人活剐鬼见愁，他的提议获得手下人支持。刘永祥身为共产党，反对韩宝顺充满匪气的血腥行为，韩宝顺不肯采纳刘永祥提出的枪毙方案，返回厅堂生闷气。
苏岩紧随其后，向韩宝顺谈起已经遇害的汪昭君，韩宝顺得知汪昭君已经不在人世，悲愤交加愈发痛恨日本人，在苏岩的开导下，他恢复理智，同意刘永祥用击毙的方式惩治鬼见愁，两人经历短暂僵持，转眼功夫便重归于好。
韩宝顺为刘永祥和苏岩操办婚事，将整个山寨布置得灯红酒绿喜气洋洋，当天晚上，刘永祥与苏岩入了洞房。
白求恩在战地行医不慎患上疾病，遗憾离开人世，未能继续为八路军战士从事医疗服务，毛泽东获悉白求恩逝世噩耗，亲自写了一篇卜告。
吴鸿运一行人印出一期杂志，上级不太满意，希望吴鸿运重点报道白求恩，让全世界的人民都知道白求恩的无私事迹。
白求恩大爱无私，身为一个外国人，却远赴中国，参加中国抗日战争，发挥自己的医术能力，救治了许多患病受伤的中国战士，他的光辉事迹见诸报端，为后人颂扬，全世界人民通过报纸了解了他那短暂而又辉煌的一行。
彭德怀召集大小军官开会，宣布执行破坏日军正太铁路线的任务，任务的名字就叫“正太行动”。
何团长率领一支部队出发，哨兵骑马返了回来，向何团汇报侦查到的敌情，不远处出现了五六个伪军，拉着一辆马车，似是在运送物资。
吴鸿运带队深入敌后 八路军向日军发动进攻
何团长从军区参加完会议，在回程路上遇到五六个伪军，伪军头目是一个四五十岁的老汉，老汉诚惶诚恐与何团长套近乎，称自己平日没有为害乡里，希望何团长网开一面放过他。
何团长提醒老汉为日本人效力等同于犯罪，不由分说命令手下人押几个伪军回营地。
几个伪军的任务是送放电影的设备到日军煤矿区，给在煤矿工作的日军增添精神娱乐，提升日军的斗志。
吴鸿运摸索了一阵放影设备，成功运行放影机，播放一卷德国人展示兵力的画面，宋玉泉目瞪口呆注视画面中德国人的强大军备。
何团长产生一个大胆的想法，让吴鸿运一行人扮成日军士兵，将电影器材送到日军煤矿区，与己方里应外合出奇不意偷袭日军。
吴鸿运一行人穿上日军军装，离开营地往日军煤矿区行去，高海薇听到消息追到营地外面，依依不舍送别吴鸿运。
横山是煤矿区的领导，吴鸿运懂说日语，谎称在日本的一所大学读过书，横山信以为真，允许吴鸿运放电影给士兵们看。
夜幕降临，高海薇与林曦表演皮影戏给战士们观看，何团长坐在人群中，不时抬手查看手腕上的手表，等待执行任务的时间到来。
吴鸿运给日军士兵们放电影，德国军队在画面中威风凛凛，日军士兵受到感染，异口同声高呼万岁。
横山在看电影的过程中与吴鸿运闲聊，盘问吴鸿运在日本早稻田大学所学专业，吴鸿运随口说了一个艺术系，横山立时产生警觉，早稻田大学没有艺术系，由此说明吴鸿运在说谎。
一个汉奸当众指认吴鸿运是八路军，横山立即掏出手枪对准了吴鸿运。宋玉泉几人一见情况不妙，不约而同掏出武器与日军对峙。
执行任务时间到来，何团长带领部队前往日军铁路线，对日军铁路线以及其它占领区发动夜袭。
黑暗的夜色被爆炸的炮弹映照得如同白昼，日军各处基地遭到重创，吴鸿运一行人趁机突围。
