麦客接到新联络员传达的上峰指示，命他尽快启程去重庆接受甄别，并治疗毒瘾。走前，他安排人调查雷大烟以及与雷大烟往来的走私商人，因为近期国统区有一些人死于毒品，上头勒令彻查源头。
雷大烟向娄方跃借水路走私毒品，他则帮娄方跃摆脱日特的追踪，二人一拍即合，娄方跃就此走上贩卖毒品的不归路。暂时平安的娄方跃找到临时据点，正逢麦客要回重庆，与大伙一一告别。麦客故意在娄方跃面前提及国统区出现毒品，见娄方跃脸色有变，知道他与此事必逃不了干系。
队员们都很舍不得麦客离开，尤其是蓝莲与红叶。蓝莲敢爱敢恨，话虽毒情却深，麦客心里明白，面上却只能装糊涂。走前，麦客与红叶单独话别，既作为教官教导红叶不要太过善良要记得自己是一名特工，又作为大当家命令红叶着手去查雷大烟，并要她小心娄方跃，调查一事尽可能保密。两人心中互相不舍，嘴上却不敢点破，将对彼此的感情深深埋在心底。
红叶托蓝莲带队休整，自己女扮男装只身前往雷大烟烟馆做卧底。红叶扮作亡命之徒，寡言少语但身手矫健，颇得雷大烟和他干女儿雷芙蓉的赏识。在一次出手救下雷大烟性命后，红叶彻底得到雷大烟的信任，离她深入调查毒品一案又进了一步。
雷大烟暗中调查了红叶的身世，得知红叶即赌钱又赌命还是个十足的大烟腔，觉得红叶是个可以利用的亡命之徒，放心让芙蓉带着红叶去码头交易点出货。红叶发现前来交易货品的是藤原薰子和其手下，便借故烟瘾发作，芙蓉无奈，只得带着手下去和薰子交易。
雷大烟让雷芙蓉盯紧娄方跃这个滑头主顾，以免生意黄了，红叶悄悄跟随芙蓉前往娄方跃常去的李姑娘处，看看雷大烟口中的神秘大主顾到底是谁，不想竟是娄方跃，红叶一阵惊诧，心中对娄方跃产生了怀疑。
娄方跃的本事和能耐引起了藤原薰子的注意，藤原薰子许诺给雷大烟新货的同时，向雷大烟挑明要见一见这个能人，雷芙蓉去武道馆取新货样品，红叶跟随，并计下武道馆周边地形，她直觉，这个武道馆很有可能是制毒窝点。
红叶向队员们传递新情报，娄方跃也匆匆赶回。
