在老吴头的悉心照料下王文渊终于醒来过来，只是，这次的伤势伤到了脑袋，王文渊失忆了。
王文渊虽然获救却失去了以往的记忆，只模模糊糊记得一些曾经的景象，隐约知道自己与上海有着密切的联系。而吉野则命令手下人无论如何都要找到王文渊，坚决捍卫帝国的颜面。与此同时得知王文渊的死亡后，周墨浩以及赵婧等人只能不甘撤退离开上海。
养好伤的王文渊不甘心就这样不明不白地继续待在老吴头家，趁夜悄悄离开前往上海，他要弄清楚自己真正的身份。
途中巧遇了正被李老大等人打劫的金城商行东家韩志明，几番巧合之下，失去记忆的王文渊还是凭借着原本的功夫救出了韩志明，之后一起结伴回到上海。王文渊谢绝了韩志明的好意找了一份搬运的活计在上海安顿了下来。
期间王文渊为了替工友讨回工钱与帮派发生了冲突，帮派子弟为了找回场子寻找王文渊出气，王文渊在逃跑的过程中恰巧被仍然潜伏在上海的许美珍看到，许美珍顺势救下了王文渊，但面对的却是失去记忆，一无所知的王文渊。
许美珍将王文渊带到了金城商行，原来韩志明竟然是许美珍的上司，是军统继周墨浩后安排在上海的人员。
韩志明得知昔日救自己的小吴竟然就是黑狐突击队的王文渊大为惊讶，为了不引起一些不必要的麻烦，韩志明阻止许美珍向失忆的王文渊说明情况，打算先将王文渊收为自用，保护王文渊的安全。许美珍费尽心思想要恢复王文渊的记忆却徒劳无功。
吉野找来了大富豪刘士多出任上海维持会会长，这令韩志明许美珍大为恼火，如果让刘士多上位，那么日本人就更加容易收集粮食以供前线了。
许美珍主动请缨要亲自击杀刘士多，韩志明无奈同意，几人商定趁刘士多外出参加生日宴埋伏击杀，伏击过程中幸好有王文渊的帮助。
王文渊虽然失去以往的记忆但却没有忘记以往的身手，几番周折之下顺利将刘士多击杀。吉野气急败坏誓要找出行凶之人!
此事之后，韩志明得知日军的一批军用物资抵达上海，安排许美珍探查，最后确认军用物资放置在上海亚光纺株式会社。
众人商议之后制定了捣毁军用物资的计划由许美珍深入虎穴安放炸药，但在前去的时候被王文渊拦下，由他利用地下水道潜入纺织厂成功炸掉日军的物资，最后大获全胜。
吉野对一次次破坏他计划的一群人异常恼火，责令手下松本秀夫如论如何也要消灭敌人。
