经过众人的缜密安排，利用调虎离山之计成功在武汉日军华中派遣军的司令部取得了重要情报，从中得知了冈村宁次的战略部署以及一项绝密计划——蝙蝠行动。冉华猜测这位执行此计划的重要人物波田久雄已经在路上。
日军特务波田久雄正如冉华所猜测一般，已经抵达了重庆码头，但因为冉华所提供的消息，重庆国军方面对来往的人都会严密排查，波田久雄被困在码头。
恰巧这日正是国民党军事参议院高参何东森女儿何静瑶回国的日子，波田久雄利用何静瑶的特殊身份成功脱离检查进入重庆。
而何东森对于女儿静瑶对这位田先生恋恋不舍而不安。与女儿的交谈更让他对这位田先生怀疑，下令查清这位田先生的身份。
王文渊和沈小西顺利来到重庆，王文渊也见到了阔别2年之久的赵婧，两人再次合作。
而另一方面何东森因为蝙蝠计划劝说程宏志副参谋长延后几日前往湘西却遭到程处长的拒绝。王文渊和赵婧找到军统孙谏想要合作共同寻找波田久雄奈何孙谏并不配合。
波田久雄探查国军军事委员会驻地戒备森严，丝毫没有可趁之机便假意拜访何家。
潜入何东森办公室寻找情报正巧被赶回家的何东森遇见，此时的何东森怎不怀疑此人立刻下令搜查波田却被女儿何静瑶撞见。
对于孙谏不合作的态度，王文渊气闷，吴昊劝解王文渊要沉住气并且告诉他蝙蝠计划的目标可能就是程宏志副参谋长。
此刻在何东森家，波田镇定自若回答何东森的盘问，但何东森根本不相信波田的话逼得波田不得不动手，以何静瑶要挟掌握主动权击杀了何东森的副官以及保姆张妈，最后连何东森以及何静瑶都死在了他的枪下。波田一把火烧毁了何府却大意留下了张妈这名幸存者。
这个时候的孙谏才真正意识到与中共合作的必要性，并向王文渊保证何东森的为人，绝不可能背叛党国。
重伤的张妈住进了仁爱医院，国军虽然派遣了人员加以保护却让报社的人趁虚而入取得素材大肆报道。
波田久雄得知有漏网之鱼，孤身涉险进入仁爱医院斩草除根并顺利将张妈杀害。王文渊未能及时赶到仁爱医院救下张妈与波田交手也未能得手将其抓捕。
孙谏同样劝解程宏志未果，但众人已经确定波田久雄的目标就是程宏志。一筹莫展之下，王文渊献出计策。王文渊利用一场虚假的暗杀终得到程宏志的首肯，答应配合行动。
经过众人的努力，程宏志答应王文渊提出的引蛇出洞计划配合行动。王文渊几人带着假扮程宏志的人引诱波田久雄，几次三番下来波田久雄最终确认了下手的地点，这正中王文渊的下怀。在街头，王文渊几人与前来刺杀的波田久雄展开了激烈的战斗。
