王文渊外出的时候遭遇了曾经与自己有过节的帮会子弟，仇人见面，帮会子弟一心想要报仇一路跟随王文渊，并成功将王文渊抓住。
此事恰好被丁三爷瞧见，丁三爷与绑走王文渊的王赖皮早有过节，两人向来不对付，王赖皮趁机向丁三爷索要地盘。
丁三爷假意答应王赖皮的要求另谋他路，回去之后找到了金城商行请求韩志明的帮忙。
韩志明许美珍这才知道王文渊落在了王赖皮的手中。几人商定，由丁三爷去赴约而许美珍则趁机将王文渊救出。谈判崩裂，王赖皮被杀。
吉野得知王赖皮被杀，派人找丁三合作如若不答应打算除掉丁三。而此时许美珍注意到了日军特务行踪，支开了王文渊与特务交手差点被抓，幸好王文渊及时赶到才得以安全离开。因此事，吉野等人掌握了许美珍的行踪猜测出来他们下一步计划打算将计就计。
韩志明等人丝毫不知道敌人已经掌握了他们下一步的行动，依旧按照计划阻击小泽正一。因为日军早有准备，计划失败，韩志明因救王文渊负伤，最终只能无奈撤退。
王文渊不忿，将许美珍打晕孤身前去击杀小泽正一，一番周旋之下，王文渊成功击杀小泽正一，而赶来帮忙的许美珍却负伤。
吉野得知小泽正一死亡，下令一定要找到许美珍。
韩志明等人也得知了松本秀夫的存在，他为吉野训练了一批高手，双方的较量才刚刚开始。
日军方面为了肃清上海地区的军统、共产党以及寻找携带重要文件的关键人物林正声(化名木村一郎)展开了大规模的搜捕活动，弄得人心惶惶。
韩志明等人也在着急寻找林正声，为了躲避日军的搜捕，韩志明让王文渊和许美珍暂时停止活动，躲避风头。
王文渊因为担忧曾经救助过自己的吴老爹想要暂时离开商行被韩志明劝阻，苦闷的王文渊独自外出散心。
日军方面经过连日的搜捕最终确定了林正声所藏之处，立刻展开了抓捕，与正要外出的林正声撞了个正着。
林正声急忙逃跑，日军特工紧随其后，途中遇到前来搭救的韩志明等人，林正声却拒绝了韩志明的搭救朝另外方向逃跑，后被外出溜达的王文渊救下。
吉野得知林正声并没有跟随军统的人逃跑，若有所思。王文渊顺利将林正声送到临时住所，林正声小心试探了一番王文渊，失去记忆的王文渊巧妙敷衍了一番离开。
王文渊拼命想要找回失去的记忆，在林正声的提醒之下找到了丁三爷想要从他那了解一些情况，并顺利从丁三爷处得知了自己曾经的身份。
但不巧的是，吉野想要借助丁三的势力派松本秀夫前来招安，双方发生冲突，丁三爷在王文渊的保护下逃脱后发誓要为死去的兄弟报仇。因此事，吉野猜测王文渊并没有死，立刻派人前去探查。
