自从姐姐嫁给李占魁之后，喜欢刘德胜的小花没有了顾忌。小穗看出妹妹的心思，暗示刘德胜，李占魁也有心撮合，被刘德胜冷言拒绝。刘德胜怀揣利刃来到租界，准备杀死几个日本军官。教官田行健拦住刘德胜，指出要带他去参观新军.
刘德胜决心要向衙门控告牛登瀛临阵脱逃的罪行，要李占魁作证，李占魁拒绝。转眼又到了收割稻子的季节，不料刘广有放弃了争夺“贡米”的较量，专心用台湾的“过海香”和日本的“富士金刚”，与“白玉珍珠”杂交，希望培育出更优良的小站稻。
李三德将稻米卖给日本人，高不吝得知事情原委，逼迫李三德废止与日本人的合同。1895年，中曰两国签订《马关条约》，割让台湾、辽东半岛、澎湖列岛，赔款二亿两白银。刘德胜报名参加新建陆军。李占魁为了不落人后，也一同参军。报名处负责招兵的官员竟然是牛登瀛，刘德胜当众说出牛登瀛在刘公岛的丑行，牛登瀛命令士兵将二人撵出去。
袁世凯已从田行健那里得知刘德胜和李占魁的情况，将二人留了下来。德国教官汉纳森言语举止里时时透出对中国人的蔑视，内心中却对刘德胜、李占魁另眼相看。他没料到，自己一向视为愚昧无知的新兵里竟有德语如此流利的人。
高不吝生日，刘德胜和李占魁被牛登瀛强行留下。小花去找，小穗也追了过来。牛登瀛被小穗的美貌吸引，终于放走两个人。小穗怀孕，李三德欣喜若狂。每月初一是发饷的日子，一个老兵告诉刘德胜、李占魁，粮饷局发的是假银元。小穗来到孤儿院，正赶上一个孩子高烧，便抱着孩子跑向医院，导致流产。
李占魁以为小穗不愿为自己生孩子，斥责小穗。又逢初一，袁世凯亲自发放饷银，并将拿镀银铁币冒充银元欺骗士兵的两名粮饷局官员斩首。众人振奋不已。
刘德胜决定在新军干出一番大事业。李占魁考虑到在新军确实可以建功立业，谋个好前程，也答应下来。在新军里，袁世凯严格钳制官兵的思想，官兵不得将任何传播新思潮的书籍和杂志、报纸带入军营，也不准官兵们议论探讨相关的话题。
刘德胜和李占魁都被提拔为哨长，牛登瀛却偏偏将李占魁的任命压了下来。牛登瀛诬告李占魁明知袁世凯要来督操，却私自离营。袁世凯命令立即抓捕李占魁回营。牛登瀛带人闯进李家，再次看到小穗，坚定了杀李占魁的念头。
