刘德胜与李占魁分别回小站探望家人。高不吝悲叹一生忠于清廷，不料自己家的两个姑爷都成了清廷的掘墓人，拒绝进食，3天后去世。袁世凯在北京就任大总统，刘德胜劝李占魁认清袁世凯的本质。李占魁盘算再三，拒绝刘德胜的劝说，继续死心塌地追随袁世凯。
刘德胜受委派带一组人马潜入天津，秘密策划刺杀袁世凯，不料一战友被抓后叛变，供出刘德胜。李占魁奉命追捕刘德胜，刘德胜自知难以脱逃，束手就擒。小穗挺身而出，说起刘德胜在刘公岛救李占魁一命的事情，力劝丈夫放过刘德胜。刘德胜死里逃生，离开小站。
袁世凯倒行逆施，准备称帝。李占魁投入支持袁世凯称帝的阵营之中，小穗彻底失望，独自远去欧洲。袁世凯称帝，护国战争爆发。李占魁接到去四川作战的命令，牛登瀛作为督战官跟随前行。刘德胜的队伍也进驻四川泸州，准备与北洋军决战。
护国军神勇向前，李占魁陷入绝境。小花劝刘德胜放李占魁一条生路，不料中枪倒地的牛登瀛没有咽气，挣扎起来向刘德胜、李占魁开枪。小花为保护刘德胜，中弹身亡。袁世凯忧病而死，李占魁被通缉，吞枪自杀于稻田之中。战争结束后，刘德胜卸甲归田，与回国的小穗结为夫妻，从事改良小站稻……
