孙有德性情逐渐暴虐，开始打白映秋，元震得知，也知之前孙有德并未强暴白映秋，而是唐少干的，元震慢慢反应过来，知道杀害唐少，孙有德是最大嫌疑人。
元震去找孙有德问，孙有德拒不承认是自己杀了唐少。
江雅芝一再对孙有德拉拢，称白映秋一直对元震动情，偷偷和他约会，试图破坏孙有德和他之间的兄弟情，孙有德暴怒，和元震矛盾更深，在警局里安插了内线。
警局里，开始调查药品走私案，得知明天晚上要出货，元震和水上警察分局一起合作，务必要侦破抓捕!
白映秋看出孙有德和江雅芝日趋亲密，问他和江雅芝的关系，孙有德矢口否认，只说是合作伙伴。
元震查走私，竟查出是法租界巡捕房的“雷探长”雷霆所为，原来雷霆是共产党，药品为共党而输送，元震为大义，决定网开一面。
暗中，江雅芝因被孙有德暗中通知，也知此事，带势力前来盯梢，要摧毁他们为共党输送的这批药品!
双方开火，元震挺雷霆这边，最后保雷霆离去。
元震开始狐疑，是谁走漏了消息，让日本人得知，知道又出现了内鬼。
白映秋来给元震报信，说孙有德和日本人走的近，元震一惊，这时发现白映秋已经怀孕。白映秋求元震救救有德，不想他和日本人狼狈为奸，误入歧途。不想被江雅芝派来的人偷偷拍到这一幕。
程小研和元震聊，渐渐推导出日本人和孙有德合作的可能性颇大。
江雅芝将拍到了元震和白映秋在一起的照片，继续挑拨孙有德，孙有德见照片大怒，无法遏制愤怒，当晚和白映秋质问厮打，不慎将白映秋掐死，悲痛欲绝。
白映秋死得蹊跷，程小妍以法医身份开棺验尸，结论是死于扼杀。元震开始调查此案，获知真相。孙有德忘恩负义，残杀发妻，丧尽天良。元震经过了一番思想斗争，把心一横，带人抓捕了孙有德。
元震逮捕了孙有德，二人牢里兄弟交谈，元震因他杀死白映秋，投奔日本人而大怒，对他大打出手，孙有德也怒元震和白映秋之间之事，痛苦之下，坦诚彭继和唐少也是自己所杀，是为了保护元震和程小研!自己一直在保护他，而元震一直要灭自己!
二人矛盾重重，做人原则分歧过大，都红了眼。
