老乡长暗中和程小研接头，二人认为孙有德来者不善，可能查出了一些端倪，以后要加倍小心。
元震也对孙有德此举怀疑。
孙有德以城里有生意为名，带着北宁乡亲们去码头干活，却设计陷害，诬陷他们偷进了日本工厂，将他们统统逮捕，并要将其统统枪毙。
元震闻讯愤怒，去日本商会馆对峙，江田枝子矢口否认这件事和自己有关，推了个干净，并以日方之事，他无权过问为由，让他离开，元震含恨而去。
元震去找孙有德对峙，孙有德也冷面推了个干净。蛤蟆和朱印赶来，对其无情愤慨，屠大烈也落泪咬牙。
歌女和孙有德一起，终于对他动了感情，说了真相，自己是江田枝子的人，孙有德凄凉，没有杀她，歌女难过悲痛。
乡民们都被枪毙，孙有德怒去找江田枝子，要杀她，江田枝子以歌女生死为要挟，孙有德最终心软，答应查出枪支下落，随后离去，歌女终被江田枝子杀害。
孙有德孤注一掷，围了北宁货站，扬言次日不交共党嫌疑人，都杀光!程小研闻讯要救人赶往，被元震劝住，留书一封，自己单刀赴会!
次日到，孙有德带人围了北宁，枪支都举起来，元震赶到，程小研看到信，也迅速追来，要和他生死相依，元震面对孙有德，正要把责任拉到自己头上，老乡长挺身而出，称幕后人就是自己，对孙有德一番慷慨臭骂，被孙有德一枪打死。
日本方面，江田枝子接到命令，舆论压力，决定放弃孙有德，不派人前往增援。
乡民们愤慨和孙有德对抗，这时，局长也带人前来，宣读命令，挺元震，要抓孙有德!群情振奋，孙有德负隅顽抗。
双方混战，孙有德大势已去，程小研为了保护元震，中了枪而死，元震悲痛，咬牙追着孙有德而去。
屠大烈也为掩护孙有德而死。
元震和孙有德终于碰头，二人一番激战，最终孙有德掏手榴弹自杀，将元震踢出，爆炸而死。
多年来，元震不放弃搜寻孙有德的尸体，认为他还没死。
孙有德被炸疯，痴痴呆呆地当街杀了江田枝子，元震闻讯而至，将他逮捕。
孙有德被判死刑，前夜元震去看望他，兄弟二人，像是回到当初。
罪大恶极的孙有德被插上牌子，被武装宪兵押上刑车。在刑场，元震背过身，扬起的手终于放下，他不忍去看，流下泪水，说了句兄弟保重。一声枪鸣，雁鸟飞腾，元震眼中流下滚烫的泪，那泪滚烫，似乎要燃尽这么多年来，这俩兄弟间所有的过往.......
