过山虎假意热情款待金德娘俩，每天好吃好喝供奉，借机软禁，妄图感化火德，百般威逼利诱，逼其加盟入伙。金德娘思念火德寝食不安，常与土匪顶撞，发生争执。狗子痛打欺负金德娘的土匪，过山虎假称与火德是兄弟，尽心尽力寻找火德接娘回家。平息械斗的两村族长大宴族人，答谢火德挽救两村从此不再自相残杀的恩情，场面热闹，群情鼎沸，恭请火德施展武艺。
身手敏捷的火德一招一式都赢得喝彩，面目秀丽的白翠翠给火德留下了深刻印象。英子的舅父和姨夫冒险来到老狼口，欲求见过山虎施恩，释放英子回家。不料差点被过山虎手下乱枪打死。英子面对过山虎的软硬兼施，浑身抖成一团，她依然不依不从，既怕受辱，又唯恐亲属受惊，造成矛盾激化，不好收场，为此心乱如麻。过山虎仪仗匪气，以打佣人的手段逼迫英子吃饭，英子担心佣人挨打受气，只好顺从。
白翠翠在山路上等候火德，直言快语表白心迹，并赠送定情荷包以身相许，主动示爱，令火德深感为难。无奈之下，火德暂将荷包收下，以求脱身。手下小六子抓获过山虎的送信人，火德才得知母亲和大哥身陷入困境，心里十分苦恼。白翠翠提议伯父带着火德的信物，接娘出山。白善民为报火德恩泽，冒险出行。为了庆祝两村和好，陈喜贵求见红遍黄河两岸的戏剧班主翻天红，希望她带苏家班来村里唱戏，并为行侠仗义的火德歌功颂德，编戏上演。
翻天红请出火德叔叔李文编写戏曲，言谈语止中流露出爱慕。李文对火德广受群众称赞感慨万端。张金贵闻听火德了结百年械斗的传说，十分不安。而初次营救英子的行动失败，三舅欲再次上山以自己入伙为由换回英子，英子大舅怒不可遏，强行捆绑三舅回村，众人商议去找火德帮忙。
原本滴酒不沾的张宝玉吵着喝酒，张金贵只好为儿子压惊壮胆。渐明事理的张宝玉借酒说话，央求父亲张金贵多做善事，多积恩德。自打花钱从过山虎手中赎回儿子张宝玉，张金贵心中一直郁闷，担惊受怕之余，总感心中的耻辱。在管家柱子陪伴下常去黄河边散心，反思自己所作所为，悟出一点道理。金德娘情绪上有些平静，因为心存见到儿子的希望，强迫自己适应山寨的生活，每天为土匪洗衣做饭的同时，期待火德的突然现身。
金德依旧习惯地去河边洗脸、挑水，他吼唱的黄河歌让狗子心动。金德娘对曾怒打自己的土匪说明饿死不当土匪的死理，规劝土匪改过自新，认作义子，跟随自己走出大山，回家重新开始生活。白善民艰难地来到老狼口，土匪上前盘查，白善民按火德吩咐，把白翠翠的定情荷包交给守门的土匪，才得以进入土匪窝。见到过山虎，白善民讲明受火德委派，前来接金德娘俩出山。
又讲火德制止械斗事，狗子佩服火德仗义，过山虎则恼怒火德的狡猾，又无计策对付金德娘俩，只好放人，静等火德上山谈判合并，壮大队伍。金德娘对火德没有亲自来接心生怨气，在白善民好言相劝下，勉强同意出山见火德。火德的侠义行为让叔叔李文自豪，为了编写戏文，提早赶着毛驴车，拉着翻天红赶往陈家营了解情况，路上巧遇陈喜贵率人抬着歌颂火德的石碑走来。
李文看了百余年血腥械斗杀气冲天，好火德仗义执言了恩怨的碑文后感慨良久，认为火德的故事可以编台好戏，唱红黄河两岸。白翠翠为报火德平乱之恩，编写火字碑文，热心帮着李文写戏出主意，诉说让世人知道火德不是土匪，是为老百姓办事的神仙的心愿。李文对白翠翠的才气很是钦佩，但并不明白白翠翠喜爱火德的真实心思。过山虎对英子施加淫威，英子在土匪窝的炕上胆怯不已，痛感无助。
