水德耐心地讲述着共产党的抗日救国主张，木德觉得有些道理。水德请木德帮忙，从其所辖部队开通一条秘密通道，方便调运抗日物资。木德听到与抗日有关愉快地答应。明确表明态度，愿意帮水德为前线送药送钱，打开方便之门。火德、小六子走进陇南坡头镇饭铺，听说营盘村一民女被山上的土匪抢了。于是，草草吃完饭直奔山上。
火德得知是黑刀刘干的坏事，一气之下想要杀他，后被小六子等人求情阻止。火德暂时止怒，思考兄弟们的人生大事和今后的生存之道，火德两次严肃地给大家定下规矩，不能坏了做人的行为。考虑再三，火德决定带着黑刀刘下山提亲，负荆请罪，尽可能把坏事变成好事。在陇南，郭大兴和一个算卦先生打扮的地下党顺利接上头，进行密谈。
而在兰州，周泰生假装给马龙看病，掏出一封张宝玉从延安写给张金贵的信，吩咐想办法交给张金贵。张金贵正在街上卦摊前为儿子算卦，仆人跑来报信说有贵人进门送信，张金贵上气不接下气地跑进家门。马龙把书信交给张金贵，张金贵感激不尽，在家宴请马龙表示感谢。张金贵和夫人读信后泪流满面，感激共产党给儿子提供机会学医，决定听从儿子劝告，回船湾镇为村民多做善事。李文给嫂子端来一碗热汤面，安排金德去家里吃饭。
顺便和老嫂子聊着家事和国事，从黄河的人性聊到黄河人的品性，从中悟出道理。金德娘十分挂念火德的人身安全和土匪名号为李家带来的耻辱。
黑刀刘化妆成算命先生，火德妆扮成货郎，挑着一担货物，神不知鬼不觉来到老刘头家门口，趁人不备，只身闪入家中，惊呆了老刘头和老伴。火德笑脸说明来意，老刘头控制不住对土匪的憎恨，火冒三丈，冒死对付火德。火德善意解释没用，只好掏枪威逼，软硬兼施中达成妥协。黑刀流兴奋地叩见丈母爹。
火德答应老刘头如想孩子随时可上山看望，告诉他们以后自己种田不当土匪了。与此同时，水德在陇南坡头镇街上，和算卦先生接上头，并与组织派来的郭大兴碰头。商议收复火德队伍的事，郭大兴把火德先抢人后送礼的事告诉了水德，水德笑说火德从不干恶事。郭大兴希望水德早些上山，好一点让火德走上正途。水德即刻启程。
这天，想念女儿的老刘头和老伴儿牵着驴，驮着包袱来到山寨。黑刀刘喜出望外，亲自迎接。老刘头提出嫁女条件，黑刀刘满口答应，并一再保证好好尽孝。火德为黑刀刘说好话，同时把以后不干恶事，开荒种地的打算告诉了老刘头。张金贵重回船湾镇老家，未入家门，先去看望乡亲。对人对事的态度明显改变，过去的霸气、恶气似乎不见了。
闻着家乡的气息，张金贵感觉亲切熟悉。决定在老家等儿子回来。晚上，张金贵在船湾镇饭店宴请乡亲，痛快淋漓地大碗喝酒，表示为了儿子的未来也要从善入流，为儿子争光。金德娘站在柿子滩渡口的黄河边，看着吱吱做响的老水车，让刚刚上岸的李文抽时间修修水车。谈及火德不回家，不改恶从善的事，感到脸上无光。夜晚，金德娘从梦中惊醒，一看金德也不在，摸黑来到寻找河边，很远就听见傻儿子又在喊白翠翠的名字，心里难受急了，泪水无声无息地落下。
