水德家“学堂不倒,水车不停”的祖训使牛馆长大受感动。牛馆长觉得水德是个好苗子,遂决定留在身边考察。离开的时候碰到了李继光,马龙装成陌生人一般。水德顿感奇怪,却被马龙轻描淡写地扯开话题。张金贵流着泪离开旧宅。张银贵嘱咐哥哥不要走水路,特意安排身强体壮的保安护卫。心怀叵测的张金贵带走柱子家人,留下柱子打理家业。
送走哥哥一家,心怀鬼胎的张银贵带人来到柿子滩。李文家喜气洋洋,金德看见李文和翻天红挨桌敬酒,花痴病又犯了,吵着要去河里洗澡,让娘不免为他着急。李文酒醉喜宴,又说又唱。张银贵设计诱骗火德娘前往县城商议火德事,为了不打扰李文的婚礼金德娘只好跟随。在河里胡乱喊叫的金德发现母亲被人带走,只好跑回家报信。扣押火德娘,诱捕火德的主意是张金贵出的,得到了黄县长的赞许。张银贵对火德娘软硬兼施,逼娘交出火德。黄县长来到监狱,承诺只要火德回来,既往不咎。思子心切的娘轻信了县长的话,在监狱耐心等着火德。一夜未眠的李文天亮时发现火德钉在门上的飞镖信。
金德在炕上也看见火德放的一大堆银元和火德给父亲烧香的灰。李文知道嫂子被抓,赶紧进城。附近山头的土匪得知火德娘被抓,齐聚天龙山商议劫狱。火德让狗子好生安顿弟兄,自己眼含杀气,思索着解救母亲的办法。小六子抓来了保安,知道娘在监狱没受苦。火德削掉保安一只耳朵,让其捎信警告黄县长、张银贵,扬言在城里割耳朵,直到放人为止。商会会长李天成耳朵被割掉,李天成在县长家责骂张银贵,气极败坏的张银贵无计可施,暴跳如雷,看到互相指责的张银贵和李天成吵闹一团,黄县长从中调和。谁知此事未平,又起一事。电话里传来县长妹妹被绑的消息,黄县长指着张银贵的鼻子破口大骂,县长娘晕倒在走廊上。
火德知道县长妹妹黄梅是位教书先生后尊重有加,不伤毫毛,黄梅通过交谈,了解火德不是恶匪,表示回家后说服哥哥放火德的娘。县长娘吃完中药,劝说放了火德娘,县长面露难色。黄梅突然现身,带来惊喜,娘俩抱头痛哭。黄梅请哥哥放了火德母亲,英子见机行事说火德是好人,被黄县长顶了回去。县长娘训斥儿子讲点信誉。
黄县长左右为难,心里巴不得快点抓到火德为小舅子报仇。县长娘不容分说来到街上,面见火德娘,闹的黄县长难堪,被逼无奈,县长借题发挥,令张银贵敲锣保证,不再追究火德责任。火德娘感谢县长娘的理解,哭诉着让儿子归降官府。躲在屋上的火德不忍看娘,抽身而去。躲在暗处察看的小六子发现英子,原来张银贵早已暗布岗哨,设计圈套。
李继光贴完抗日宣传标语后,来到张金贵家找张宝玉,用抗日思想影响张宝玉。水德受牛馆长委派送信给药铺老板周泰生,周泰生巧言令色考察水德,成熟的水德让他满意。李继光和张宝玉路遇到送信回来的水德。李继光上前殴打水德,为父亲耳朵被割复仇,水德感到莫名其妙。马龙宽慰水德,入党申请书已交组织,并说李继光也是组织的人。黄县长、张银贵秘商围剿天龙山土匪,准备出钱请赵团长帮着剿匪,正好被路过的英子听到。英子上街拿药碰见小六子,告知县长和保安队长的秘密。