在刘家兄妹的引荐下，惠能到山涧寺拜谒无尽藏尼。交流后，无尽藏当下表示要去化缘，重修宝林寺，供惠能弘法讲道，造福一方。在无尽藏和众乡亲的努力下，焕然一新的宝林寺出现在曹溪源头。惠能金子般的品格打动阿秀，她由感恩升华为恋慕……
另一边，神秀在当阳山，被几个衙役抓走，明法赶回东山寺寻找度牒。听罢明法哭诉，广化表示马上就去救神秀。 道如等人来到夏卢村，已是乞丐的冯景元见有机可趁，把他们带到惠能家门前讨要达摩衣钵……
李二娘坚信儿子的为人，与众僧激辩。木叶领着乡亲们赶来声援，众僧趁乱逃跑。 道如意外得知惠能在宝林寺说法，夜袭宝林寺，途经曹侯村，被巡夜的曹阿旺盘查出破绽，正要鸣锣报警，遭道如背后袭击。 惠能打坐在禅房，烛火突然一暗，道如等呼啸而至……
无尽藏点化阿秀，阿秀在山涧寺出家为尼。 南奔途中，惠能经过龙山，自家小屋近在眼前，但耳边响起弘忍教诲，毅然折回大路。 道如等回到东山寺。
弘忍却要他们先行忏众，在外并未犯戒，方可进寺。道如不愿具结忏悔，与了尘愤而下山。 狮子岭下小酒店，惠能为富家女莫香与起了色心的道如和了尘发生争斗，却被道如用长凳砸昏……
