莫香父率家丁赶来，打跑道如和了尘，救出惠能和莫香。惠能以药酒治好了莫香的病，并教莫香广造药酒，遍施四方，求药者、感恩者无不视惠能为活菩萨。惠能谢拒挽留，登上竹筏离去，只留莫香伫立江边。
原始森林里，又饥又渴的惠能不慎掉进猎人的捕猎陷阱，猎人队头领蔡老大救起惠能， 篝火熊熊，猎人大块吃肉，大碗喝酒。惠能把野菜放进吊锅，捞出来送进嘴里。猎人大惑不解。惠能笑道这叫吃肉边菜。
惠能不愿杀生，放走猎物，遭猎人三兄弟惩罚与刁难。 猎人们生重疾，惠能冒雨独闯大森林，历经艰险，在镇上买到特效药，又连夜穿越泥泞山林路上，遭遇猛虎……
回到营地，惠能几近虚脱，坚持把药煎好，一一喂进同伴嘴里，自己却栽下竹楼……脱险后，众猎人对惠能感谢不尽。
年关将近，猎人们以烧炭、采集山珍草药换钱回家过年，惠能独留山中修禅。陡降大雪，猎人不放心，相约上山探望。滴水成冰的石窟中，惠能还在禅定之中，众人唤醒惠能，心疼落泪。惠能却充满禅悦之喜。
密林深处是土著人部落，秋收时节，蝗虫扑食庄稼，巫师声称此系神虫，不能扑杀，当以两颗汉人头设祭，神虫便可自行离开。部落抓走猎人莫老三。蔡老大为救兄弟，要强攻部落救人。 惠能为平息争端，决定独闯部落……
