惠能见一对充当求雨供品的金童玉女被绑在山顶立柱上，他要乡民把他绑在立柱上，换下小儿。为救师父，怀让去找水源。两个时辰后，一道碗口粗的清泉喷射而出。
无尽藏来向陈亚仙化缘求地扩大寺院，亚仙告知林中猛虎出入频繁。惠能明知山有虎，却无所畏惧入深山……无尽藏端坐佛前含笑圆寂。惠能师徒为她诵佛送行。
另一边走投无路的道如潜入玉泉寺，神秀给道如讲解佛法因缘，勉励他身残志不能残，往事不可追，来世福德可要加紧修。
李二娘病危， 木叶请来老当益壮的安道诚打马急驱五百里，奔赴宝林寺催促惠能还乡。至宝林寺，惠能五内欲摧，绕塔百匝，母子情牵的画面如在眼前，但大殿众僧等他说法开示，他仍然不舍离开宝林寺。
安道诚性起，与手下架起惠能就走…… 李二娘怪木叶多事，不该让惠能分心。念佛声中，李二娘含笑辞世。 玉泉寺早课，神秀率众奉旨恭诵《大云经》，表达对武周女皇的拥戴，神秀要弟子赴曹溪参学，无人响应，只有志诚愿往。
宝林寺菜园，惠能身穿打补丁的百衲衣，赤脚担粪浇园。钦差张期昌与广化上人前来宣诏，惠能婉拒皇家征召及达摩衣钵之请。夜里，大内高手潜入藏经阁，盗走达摩袈裟。
惠能平静地说：法衣虽然宝贵，毕竟是身外之物，自性是佛，佛在心中，那是盗不走、偷不去的。 龙案前供奉达摩袈裟，武则天凤颜大悦，率群臣礼拜再三，称见袈裟如见祖师，要群臣广修佛事，礼敬佛门，方不负惠能大师的慈悲之心。
