周素园要求参加红军，贺龙高兴地接受了。并请周素园出任由地方武装改编成的抗日救国军司令。苗寨的蓝司令是本地最大的一支武装，收编他的工作很关键。
此事由三十一团团长岳林盛前去谈判，不料横生意外，团政委被特派员的人暗杀。苗兵和红军的关系十分紧张。周素园决定京亲闯虎穴……
黔、大、毕根据地的形势恶化，红军被迫撒离。贺龙、任弼时商量决定送周素园到香港暂居。周素园却不同意，坚持要跟红军走。
七天七夜的将军山阻击战，萧克因劳累在阵地上病倒，英勇善战的李明皓也负了重伤。这时候任弼时政委也病倒了，一时间红军内外交困。
敌人万耀煌纵队被红军打掉，红军的困境暂时缓解。李明皓的伤更加严重了，他偷偷跑出医院上前线打仗，最终又被找回。
刘院长为保住李明皓的生命，决定要锯掉李明皓受伤坏死的胳膊。李明皓痛不欲生，找到了总指挥贺龙和政委任弼时，但是，锯胳膊己成定局，却找不到麻药……
