敌人的包围圈越来越小，红军的处境非常危险。如何走出乌蒙山区甩掉敌人是一个首要问题。电台侦知了敌人的部署位置和兵力配备。
贺龙、萧克等经过研究判断出在敌人两个纵队之间有三十里的缝隙，于是决定红军主力从这里钻出敌人的包围圈。龙云知道红军己到了云南省界，大为震惊。
为了阻挠红军渡过金沙江，顾祝同到了云南。贺龙决定佯攻昆明使防守金沙江一带的敌军回援，然后红军相机渡过金沙江。
红军战土何家根在行军路上与洋传教士相遇，以后传教士一直跟着红军走。要进丽江城时，传教士要离开红军了，他送给贺龙一件礼物，贺龙要送他礼物时，他却只要贺龙的军帽。
红军终于渡过了金沙江。但前面面临更大困难，要翻越大雪山。红军总司令朱德、红四方面军总指挥徐向前派出了红三十二军南下迎接红二、六军团，终于两军会师。
贺龙、朱德在南昌起义后九年未见面了，两人都很激动。红二、六军团不再是孤军奋战了，但更大的困难还在后面。
