侦查科大喜的日子，鲁平与关梅决定，在岳凌霄与儿子团聚的时刻，举办他们的婚礼。正当大家兴高采烈的时候，两名侦查员回来。他们告诉鲁平，在他们带着孩子经过延川县的时候，两个孩子在看戏的戏台前，神秘的失踪了。
案件惊动了整个社会部。因为两个孩子之中有八路军高级首长郭参谋长的儿子，社会部领导非常怕敌特是利用这样的事件来扰乱军心。马部长命令岳凌霄带一个组立即赶赴延川县，无论如何也要找到失踪的孩子。
岳凌霄带着刘猛何亮亮赶到了延川县，开始调查走访当时看戏的老百姓，但是毫无结果。有人提供了一条线索，当时戏台子底下有一个算命的瞎子叫乔半仙，这个人南来北往的人都接触，搞不好会有线索。岳凌霄决定会会这个乔半仙。
后方医院来侦查科报案，他们的仓库里，丢失了一批贵重药品，是两箱子盘尼西林，这是美国红十字会援助中国抗战的物资，是非常宝贵的药品。鲁平安排侦查员盘查各个药店与私人诊所，设法找到药品。
岳凌霄见到了行踪不定的乔半仙。察觉出乔半仙的神秘，命令刘猛盯着乔半仙。乔半仙半夜里从家里溜出来，到了白麻子家里，两个人商量着要把孩子交给岳凌霄。何亮亮偷听到了一切。
岳凌霄立即抓捕乔半仙。原来乔半仙并不是瞎子，而是靠着协助各种不法事情图谋暴利的闲人。乔半仙交代，案子是白麻子干的，他本来想拐骗孩子挣些钱，但是从孩子的衣服里找到了介绍信，得知里面有八路军首长的儿子，于是联系了日本人，打算把孩子卖给日本人。
岳凌霄立即带人去白麻子家，发现白麻子已经跑了。
岳凌霄带人追赶没有结果，决定铤而走险，在白麻子家里守株待兔，等着他回来。
在吴起镇的夏家诊所，出现了盘尼西林针剂。鲁平命令韩武秦书燕立即前去侦察。两个人装扮成病人到了夏家诊所，果然夏医生拿出了盘尼西林针剂。两个人立即把夏医生控制住，要他交代盘尼西林的出处。
夏医生交代盘尼西林是从自己的表哥那里认识的一个商人手里买来的。韩武命令夏医生带着他们到了他表哥的药铺，却发现夏医生的表哥被人杀死在了药铺里。秦书燕立即将案情回报给了鲁平，鲁平赶到了案发现场。
岳凌霄带人在白麻子家守候了一天一夜，白麻子终于出现了。岳凌霄等人将白麻子逮捕，经过耐心的工作，白麻子交代了事情的经过。原来孩子是他与一个叫崔四的人一起干的。两个人决定把孩子给卖掉，崔四从孩子身上找到了那份介绍信，知道了孩子是八路军首长的儿子，决定把孩子交给凤凰渡的日本特务。现在崔四已经带着孩子赶往凤凰渡了。
岳凌霄立即命令带着赶往凤凰渡，追赶崔四。
在侦查科，夏医生向鲁平描述了那个自己表格的朋友，鲁平根据夏医生的描述，采用了画像的办法，把那个神秘的商人画了出来。大家惊讶地发现，夏医生所描述的那个人，居然与后方医院的刘干事非常相像。鲁平命令立即控制刘干事。
刘干事在宿舍里被抓到了，刘干事交代，那两箱盘尼西林的确是自己监守自盗，为了换钱，已经全部卖掉了，赃款现在藏在后方医院的大树底下。
鲁平带人赶到后方医院，从大树下起出了赃款，把刘干事送交边区法院。
