在凤凰渡的一处乡村，岳凌霄带人找到了崔四的踪迹，在一处院落里，将崔四包围。但是崔四持枪负隅顽抗。在战斗中，郭二蛋被解救了下来，但是岳凌霄的儿子铁娃被崔四开枪打死。
边区社会部交给了关梅一项秘密任务，要关梅赶到国统区去，从国统区的军统内部，找到关于佛爷的线索。关梅来不及与鲁平告别，连夜赶往国统区。只给鲁平留下了一份情真意切的信。两个人约好，等关梅回来就结婚。
岳凌霄将郭参谋长的儿子平安送回来，自己的儿子却长眠在了黄土高坡上。
边区法院宣判，刘干事被判处死刑。看守所里的刘干事得知被判处死刑，全部翻供，要求见到鲁平。他告诉鲁平，自己这一切都是被夏医生指使的，仓库里的药品其实是夏医生偷走的。
鲁平立即安排抓捕夏医生，但是狡猾的夏医生比鲁平早了一步，从诊所里消失了。鲁平立即命令在吴起镇搜捕夏医生。
在吴起镇的城门口，鲁平抓住了男扮女装，准备溜出去的夏医生。
根据夏医生交代，他是军统汉江班的成员，潜伏在吴起镇。盘尼西林的案子，是佛爷亲自下达的指令。
鲁平根据夏医生的交代，准备深入虎穴，探知佛爷的底细。鲁平化装成军统的落魄特工，与秦书燕一起，在诊所里守候夏医生的接头人。
边区银行发生了失窃案，八千万的边区票不翼而飞。案情上报到了侦查科。岳凌霄带着人到银行勘察，发现银行的出纳黄纯有重大嫌疑，但是黄纯已经出逃。岳凌霄连忙安排人马抓捕黄纯。
在延长县，侦查员找到了黄纯的踪迹，岳凌霄立即带人赶到了延长县。却发现黄纯被杀死在了河滩上。案情变得扑朔迷离。
鲁平在夏家诊所，终于等到了神秘的接头人老关。经过盘查，老关相信了鲁平的身份，要鲁平在夏家诊所等着，自己去想佛爷汇报。
岳凌霄带人对黄纯进行调查，发现黄纯实际上是一个品德优秀，业务上进的优秀银行职员，不像是一个监守自盗的人。他感觉到案子非常的蹊跷。
鲁平与秦书燕在夏家诊所的守候终于有了结果。老关在对鲁平进行了几次的试探之后，对鲁平似乎解除了警惕，带着鲁平前往一处郊区的废窑洞去见佛爷。
夏医生感觉老关对鲁平心怀不轨，连夜跑到了侦查科来报信，韩武得知了鲁平的情况，立即赶往吴起镇郊外的废窑，打算解救鲁平。
废窑洞外，老关谎称自己就是佛爷，要鲁平说实话。鲁平识破了老关的圈套，宁死不肯暴露自己的身份。老关对鲁平举起了手枪。关键时刻，韩武赶到，开枪打伤了老关。老关带领手下的特务，将秦书燕劫持而去。
事情引起了社会部的重视，马部长严令鲁平，一定就救出被绑架的秦书燕。鲁平与韩武决定守株待兔，在夏家诊所附近埋伏了起来，等待被打伤的老关前来救治。
岳凌霄经过耐心的调查，发现银行科长贾树增曾经与黄纯一起出现在延长县，立即对贾树增惊醒调查。但是贾树增作为黄纯的领导也看不出什么破绽。
正在这个时候，银行那边传来了消息，银行里出现了大量伪钞。这一线索，引起了岳凌霄的警惕，他转换思路，考虑是否有人将大量的伪钞混进了银行。
鲁平终于在夏家诊所等到了带着枪伤来救治的老关。
审问之下，老关交代将秦书燕藏在了一处村庄里。鲁平叫韩武带路去解救秦书燕，没想到中了老关的埋伏，激战之下，韩武打死了老关，救出了秦书燕。
