岳凌霄通过对银行金库仔细地勘察，赫然发现了一直没有启用的六号保险箱里存在端倪，他们打开六号保险箱，发现八千万边区票好好地躺在了里面。
岳凌霄判断，是有人打算用八千万的边区票换取八千万伪钞，黄纯发现了这件事之后，连夜追赶放伪钞的人到了延长县，暴露之后被杀死在了河滩上。
岳凌霄命令立即抓捕贾树增，但是贾树增已经脱逃。
在边区检查站，岳凌霄带人抓住了正准备逃往国统区的贾树增。根据贾树增的交代，他是军统汉江班的特务，打入边区银行，就是为了扰乱金融秩序，将大量的伪钞混入银行。案情真相大白，黄纯被追认为革命烈士。
从社会部传来了消息，关梅在执行任务的时候被叛徒出卖，整个国统区的地下组织被破坏，关梅英勇牺牲。鲁平怀着极大的悲痛，继续投入工作。
日本工农学校来报案，一名日本工农学院酒井四郎被杀害在了学校外面的小树林里。因为涉及到日本战俘改造的问题。鲁平亲自带队前去勘察现场。
酒井四郎是被人用木棍打死在了小树林里。鲁平命令岳凌霄立即顺着木棍的线索侦查。
侦查很快有了结果，当天晚上，有人看到工农学校的学员黑田俊曾经与酒井四郎外出，并且在小树林里与酒井四郎爆发了争吵。
鲁平把黑田俊叫到了侦查科进行审讯，但是黑田俊一口咬定自己没有杀死酒井四郎。案情陷入了僵局。
鲁平想起了那位夏医生交代，他曾经在国民党的警察部门当过技术人员。立即将夏医生从看守所提出来，要夏医生在找到的棍上寻找指纹。
夏医生用土办法将木棍上的指纹提取了出来，与黑田俊进行比对，发现指纹完全相符，鲁平命令立即逮捕黑田俊。
黑田俊被押往边区法院审理，但是黑田俊一口咬定自己没有杀死酒井四郎。但是在证据面前，边区法院还是判处了黑田俊死刑。
鲁平凭着直觉感觉到案件也许并不像相像的那么简单。他从日本工农学校，找到了被杀死的酒井四郎的军装，请夏医生来仔细地勘察。
夏医生得出了惊人的线索，那件衣服上，除了酒井四郎的血迹意外，还有另外一个人的血迹。鲁平立即将血迹样本送到了后方医院进行化验。发现那另外的血迹不是黑田俊的，也就是说，案发现场的确是有另外的人存在。
鲁平拿到血迹样本，直接冲到了看守所，但是看守所的人告诉他，黑田俊已经被押解到刑场执行枪决。
鲁平只身闯到了刑场，从枪口底下把黑田俊救了下来。
鲁平重新对黑田俊杀人的案件进行调查，发现了一个重要的线索，在酒井四郎死前，曾经告诉鲁平在工农学校里看到了自己的一个熟人。
这个线索引起了鲁平的重视，开始在工农学校里调查这个熟人。从八路军总部传来了消息，原来酒井四郎曾经服务的日本部队已经查清楚，与他曾在一个部队的只有伙夫三浦信泰。鲁平通过查看战俘照片，赫然发现原来三浦信泰的真实身份并不是伙夫，而是联队长，是个大佐。
案情清楚了，三浦信泰准备逃跑，害怕暴露自己的身份，将认出了自己的黑田俊杀死在了河滩上，之后嫁祸于酒井四郎。
鲁平带人将三浦信泰抓捕归案。
眼看边区参议会的就要召开了，马部长顶着巨大的压力，要鲁平一定要抓到佛爷。但是鲁平这边聘于应付各种案件，没有分身之术。情急之下，鲁平请求马部长帮自己一个忙，马部长答应了鲁平的请求，在侦查科宣布，撤销了鲁平的侦察科长的职务，由岳凌霄代理科长。
延安城外的东高村村民来报案，东高村连续几天一直在闹鬼，已经有一名村民被吓死了，岳凌霄感觉案情重大，派秦书燕与刘猛前去蹲守。
鲁平被撤销了科长的职务，看似消极抵触情绪很重，整天不在侦查科，而是四处闲逛。实际上鲁平感觉到了身边有国民党特务的内奸，采取这种办法全力以赴地投入到抓佛爷的行动中。
