侦查员们带领民兵将铁头的坟墓挖开，令大家惊讶的是，棺材里居然是一堆石头。吴运来有口难辩。
在侦查科，吴运来终于坦白，儿子五年前并没有死，而是跟着他的表哥当了国民党特务。受训于那个著名的汉江班。而且现在就藏匿在延安，化名徐晓星。就藏匿在延安的邮电局里。
秦书燕将事情汇报给了鲁平，鲁平决定潜伏到邮电局去。
邮电局里，鲁平化装成新上任的邮电局长，化名柳松，开始了潜伏侦查。
根据老关交代，那个邮电局的信报箱，是特务们接头的渠道，每天下午五点会有特务来送情报。鲁平几次想接近信报箱，都被支援徐晓星给拦住了。
鲁平把自己装扮成一个好色轻浮的邮电局长，与徐晓星开始了交往，吃喝之下，徐晓星对鲁平开始放松了警惕。
鲁平趁机安排韩武大闹邮电局，把徐晓星给支走，自己终于打开了信报箱，发现了那封特务的密信。信上的唐诗被送到了保安处，大家仔细分析这首诗的含义，模糊感觉到，佛爷要对参议会动手了。
正在这个时候，侦查员报告，徐晓星逃脱了。马部长安排连夜抓捕徐晓星。
在东高村，徐晓星跑回了吴运来的家，告诉父亲自己暴露了，要父亲收拾东西跟自己逃往外地。两个人正在收拾东西的时候，佛爷派出的杀手将徐晓星父子干掉。
鲁平赶到的时候，徐晓星告诉鲁平，佛爷要针对参议会下手，佛爷就在侦查科里。鲁平大惊。
鲁平连夜赶到社会部，向马部长报告，要求对侦查科所有侦查员重新进行审查。马部长否定了鲁平的建议。这个时候，韩武来报信，他把侦查科里所有的成员的档案都查看了一遍，没有发现漏洞，但是在调查伙夫马大爷的时候，西村的民兵连长告诉他一个震惊的消息，马洪年(也就是马大爷)早在四年前就已经病死了。
马部长立即命令兵分两路，一路岳凌霄带领，赶去参议会礼堂，另外一路鲁平带领，尽快摸清楚马洪年的情况。
鲁平带人找到了马洪年的弟弟家，马洪年的弟弟说了实话，原来现在侦查科的马大爷，并不是自己的哥哥，自己的哥哥四年前的确是病死了，后来是一个特务带着人逼迫马洪年的弟弟把那个人送到了侦查科。
案情明了，那个自称是马洪年的人就是佛爷。
鲁平立即叫韩武赶到参议会礼堂实行警戒。
参议会礼堂里，一个送饭的大师傅的箩筐里查出了定时炸弹。岳凌霄立即将人扣押，审问之下，大师傅告诉岳凌霄，馍是在一个叫赵英的人家里蒸的。鲁平立即带人调查赵英，发现赵英的表弟十分的可疑，立即进山追捕赵英的表弟。
在山坡上，发现了被打伤的赵英的表弟，鲁平与韩武分兵两路，韩武去叫人，鲁平继续跟踪佛爷的踪迹。
鲁平在山坡上被佛爷诱捕，佛爷告诉他，这一切都是自己精心设下的圈套，就是为了对付鲁平。
岳凌霄带人赶到，与特务展开了激战。激战之中，岳凌霄壮烈牺牲。
鲁平带着人赶到边区礼堂，从礼堂的花盆里找到了定时炸弹，在最后一分钟的时候，将定时炸弹扔到了山坡上。
边区参议会胜利召开。
鲁平接受了新的任务，独自离去，朝着国统区的方向走去，消失在了黄土高坡上。
